Рынок какао-бобов в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-бобов в Индонезии сократился с 978,8 тыс. тонн в 2018 году до 865,3 тыс. тонн в 2022 году. Основной причиной стало падение внутреннего производства с 767,3 тыс. тонн до 650,6 тыс. тонн. Снижение производства вызвали стареющие деревья, вспышки болезней и вредителей, сокращение плантаций и низкое внедрение современных методов земледелия. Чтобы частично компенсировать нехватку сырья, правительство разрешило импорт какао-бобов, что поддержало перерабатывающую отрасль.

В 2023 году объём рынка восстановился до 894,3 тыс. тонн, а его стоимость резко выросла до 2,7 млрд долларов. Восстановление поддержала давняя политика правительства по развитию глубокой переработки, которая стимулировала внутреннюю переработку и увеличила спрос на бобы. Также помогли продолжающийся импорт и действие экспортных пошлин на сырые бобы, которые удерживали больше сырья внутри страны. Резкий рост стоимости рынка отразил повышение мировых цен на какао и рост стоимости переработанной продукции.

В перспективе правительство сохраняет экспортную пошлину на сырые какао-бобы на уровне 5–10% и рассматривает её повышение до 10–30%, чтобы обеспечить поставки сырья для переработчиков. Власти также планируют институциональные реформы, например расширение роли BPDP на какао, и ставят цель увеличить стоимость экспорта переработанного какао до 1,5 млрд долларов через развитие глубокой переработки и сертификацию географических указаний.

Производство какао-бобов в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Индонезия занимала третье место в мире по объёму производства какао-бобов.

Крупнейшие производители какао-бобов, 2018-2021

Мировая карта производства какао-бобов, 2018-2021

Объём производства какао-бобов в Индонезии снижался третий год подряд. В 2021 году в стране произвели 650,6 тыс. тонн какао-бобов, что на 9,7% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 15,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,3%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство какао-бобов в Индонезии падало третий год подряд. В 2021 году стоимость произведённых какао-бобов составила 1 644 млн долларов США, что на 13,7% ниже показателя предыдущего года. С 2018 по 2021 год производство в стоимостном выражении сократилось на 17,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 6,3%.

Годовая динамика производства в Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт какао-бобов из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта какао-бобов из Индонезии снижались второй год подряд. В 2021 году страна экспортировала 22,3 тыс. тонн какао-бобов, что на 22,3% меньше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт сократился на 19,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 30,8 тыс. тонн, а наибольший рост — также в 2019 году — составил 10,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Малайзия явно доминировала среди покупателей какао-бобов из Индонезии, занимая 95,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта какао-бобов из Индонезии снижалась второй год подряд. В 2021 году экспорт составил 56,3 млн долларов США, что на 25,7% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 22,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 8,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 80,6 млн долларов США, а наибольший рост — также в 2019 году — составил 11,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2018 по 2021 год Малайзия оставалась практически единственным покупателем какао-бобов из Индонезии, занимая 95,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт какао-бобов в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году импорт какао-бобов в Индонезию составил 252,1 тыс. тонн, что означает резкий рост на 26,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 198,8 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 252,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 21,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Эквадор (28,4% импорта в натуральном выражении), Кот-д'Ивуар (22,8% импорта в натуральном выражении) и Нигерия (11,6% импорта в натуральном выражении) продолжали возглавлять список поставщиков какао-бобов в Индонезию, вместе занимая 62,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году импорт какао-бобов в Индонезию составил 616,9 млн долларов США, показав значительный рост на 22,0% в годовом исчислении. С 2018 по 2021 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 16,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 505,5 млн долларов США, а наибольшее снижение — также в 2020 году — составило 13,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2018 по 2021 год три крупнейших рынка — Эквадор, Кот-д'Ивуар и Нигерия — оставались центральными в импорте в стоимостном выражении, вместе занимая 62,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.