Рынок какао-бобов в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство какао-бобов в Западной Африке увеличилось с 3,4 млн тонн в 2018 году до пика в 3,6 млн тонн в 2021 году. Этот рост поддерживался значительными инвестициями в перерабатывающие мощности, например, расширением Cargill на 100 млн долларов в Кот-д'Ивуаре, а также более широкими инициативами по устойчивости в цепочке поставок. В этот же период региональный объём рынка какао-бобов также резко вырос, достигнув более 1,3 млн тонн в 2020 году, что было обусловлено сильным глобальным спросом со стороны развивающихся экономик.

С 2022 года производство вошло в фазу заметного спада, упав до 2,9 млн тонн к 2023 году. Этот спад был вызван в основном распространением болезней урожая и неблагоприятными погодными условиями в ключевых странах-производителях, Кот-д'Ивуаре и Гане, что привело к дефициту предложения. Снижение объёмов урожая напрямую сократило региональный объём рынка, который упал до 798 тыс. тонн в 2023 году, и способствовало более чем двукратному росту цен на какао-бобы до рекордных уровней выше 6000 долларов за тонну.

Рыночная структура, характеризующаяся влиянием государственных организаций, таких как COCOBOD в Гане, контролирующих экспорт, оставалась значимой на протяжении всего периода. Политические меры, включая введение в 2022 году дифференциала достойного дохода для фермеров, были направлены на улучшение компенсации производителям. Одновременно проекты по отслеживаемости набирали обороты для решения проблем обезлесения и труда, отражая растущие требования к устойчивости в отрасли.

Производство какао-бобов в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-бобов, 2017-2020

Мировая карта производства какао-бобов, 2017-2020

В 2019 году производство какао-бобов в Западной Африке сократилось на 0,6%, достигнув минимального значения за период. В 2020 году объём производства составил 3 476 тыс. тонн, что на 3,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4%, при среднегодовом темпе роста в 1,3%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства какао-бобов в Западной Африке упала на 2,2%, достигнув минимального значения в 7 841 млн долларов США. В 2020 году стоимость производства составила 8 779 млн долларов США, что на 12,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 11,6%, при среднегодовом темпе роста в 3,7%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-бобов из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году объём экспорта какао-бобов из Западной Африки достиг максимального значения в 2 541 тыс. тонн, увеличившись на 11,2% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 и 2020 годах экспорт продолжил снижаться: в 2020 году он составил 2 147 тыс. тонн, что на 12,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6,1%, при среднегодовом темпе снижения в 2,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта какао-бобов из Западной Африки в натуральном выражении в 2017–2020 годах показывает разнообразие партнёров. Нидерланды (24,8% экспорта), США (12,9%) и Малайзия (9,7%) вместе занимали лишь 47,4% от общего объёма, в то время как оставшиеся 52,6% распределялись между множеством более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году стоимость экспорта какао-бобов из Западной Африки достигла максимального значения в 6 036 млн долларов США, увеличившись на 12,2% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 и 2020 годах экспорт продолжил снижаться: в 2020 году он составил 5 423 млн долларов США, что на 5,7% меньше, чем в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах не было единого доминирующего рынка для экспорта какао-бобов из Западной Африки в стоимостном выражении. Нидерланды (22,8% экспорта), Малайзия (12,9%) и США (12,6%) вместе занимали лишь 48,3% от общего объёма, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-бобов в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2019 году объём импорта какао-бобов в Западную Африку составил минимальное значение за период. В 2020 году импорт вырос до 7 тыс. тонн, что на 2 621,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 22 581,1%, при среднегодовом темпе роста в 509,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Китай был основным поставщиком какао-бобов в Западную Африку в натуральном выражении, стабильно занимая 0,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2019 году стоимость импорта какао-бобов в Западную Африку составила минимальное значение за период. В 2020 году импорт вырос до 23 млн долларов США, что на 9 300,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 22 322,2%, при среднегодовом темпе роста в 507,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай был ключевым рынком для импорта какао-бобов в Западную Африку в стоимостном выражении, занимая 0,5% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.