Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-порошка и какао-жмыха в Индонезии вырос с 263,7 тыс. тонн в 2018 году до 287,4 тыс. тонн в 2019 году. Этот первоначальный рост был поддержан политикой правительства по введению экспортных пошлин на какао-бобы, направленной на стимулирование внутренней переработки и привлечение иностранных инвестиций. Одновременно обязательное внедрение стандарта качества SNI для какао-порошка в 2018 году укрепило качество продукции и доверие потребителей.

В 2020 году объём рынка сократился до 233,9 тыс. тонн, что было связано со строгим применением обязательной сертификации SNI, временно нарушившей цепочки поставок. В 2021 году последовало восстановление до 248,4 тыс. тонн, чему способствовали импортные правила на сырое какао, обеспечившие сырьём переработчиков. Однако в 2022 году объём снова снизился до 237,9 тыс. тонн из-за падения внутреннего производства какао-бобов и роста экспорта переработанных промежуточных продуктов, таких как какао-масло и какао-жмых, чему способствовала поддерживающая система экспортных пошлин.

К 2023 году рынок восстановился до 258,8 тыс. тонн. Это восстановление было облегчено увеличением импорта какао-бобов для удовлетворения промышленного спроса. Крупные отраслевые события за этот период включали запуск новой производственной линии Cargill в Гресике и значительные инвестиционные заявления от производителя COCO, что свидетельствует о высокой уверенности в секторе. Регуляторная среда продолжала развиваться с усилением надзора за стандартом SNI и корректировками тарифных ставок на экспорт бобов.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Индонезия была ведущим производителем какао-порошка и какао-жмыха в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2018-2021

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2018-2021

В 2021 году в Индонезии было произведено 379,7 тыс. тонн какао-порошка и какао-жмыха, что означает умеренный рост на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 367,8 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 390,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 5,8%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Индонезии увеличивается второй год подряд. В 2021 году объём производства оценивался в 797,4 млн долларов США, что означает значительный рост на 26,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год производство выросло на 36,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 576,6 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 1,3%.

Годовая динамика производства в Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Индонезии растёт второй год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 163,6 тыс. тонн, оставаясь в целом стабильным по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 5,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 137,5 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 11,3%. Наибольший рост наблюдался в 2020 году — на 18,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Малайзия (22,0% экспорта), Индия (15,1% экспорта) и Китай (8,1% экспорта) вместе составляли 45,3% от общего объёма поставок, в то время как многие другие страны приходились на оставшиеся 54,7%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки какао-порошка и какао-жмыха из Индонезии на внешние рынки увеличиваются второй год подряд. В 2021 году экспорт оценивался в 343,6 млн долларов США, что означает рост на 23,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 47,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 203,1 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 12,7%. Наибольший рост наблюдался в 2020 году — на 37,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Индонезии в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам: Малайзия (20,0% экспорта), Индия (16,6% экспорта) и Китай (8,0% экспорта) вместе составляли лишь 44,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём импорта какао-порошка и какао-жмыха в Индонезию составил 32,4 тыс. тонн, увеличившись на 11,6% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 10%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 29,0 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 34,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 15,8%, а наибольший рост — в 2019 году, на 17,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками какао-порошка и какао-жмыха в Индонезию были Малайзия (43,5% импорта), Сингапур (36,3% импорта) и Кот-д'Ивуар (6,8% импорта), которые вместе составляли 86,5% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году объём импорта какао-порошка и какао-жмыха в Индонезию оценивался в 80,8 млн долларов США, что на 26,4% выше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 33,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,1%. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 6,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год импорт какао-порошка и какао-жмыха в Индонезию в стоимостном выражении был в основном ориентирован на Малайзию и Сингапур, чья совокупная доля достигла 82,5% от общего объёма поставок, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.