Рынок какао-масла в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-масла в Индонезии в 2018–2020 годах сначала вырос с 192,7 тыс. тонн до 203,4 тыс. тонн, а затем снизился до 182,4 тыс. тонн. Эта динамика соответствовала общей тенденции страны по переходу от экспорта сырых какао-бобов к переработанной продукции, такой как какао-масло. Сокращение рынка в 2020 году предшествовали проблемы с качеством бобов и падение объёма экспорта на 5,87% в 2019 году, что повлияло на объёмы переработки из-за снижения продуктивности сырья.

В 2021 году объём рынка восстановился до 196,0 тыс. тонн благодаря импорту какао-бобов, который компенсировал снижение внутреннего производства. Однако к 2022 году объём резко упал до 164,8 тыс. тонн, поскольку Индонезия усилила свою роль как глобального центра переработки, направляя больше какао-масла на экспортные рынки. Этому способствовала государственная политика, поощряющая экспорт продукции с добавленной стоимостью и сертификацию по географическим указаниям. В 2023 году объём рынка снова вырос до 195,1 тыс. тонн, чему помогли продолжающиеся усилия по обновлению плантаций и улучшению качества сырья.

В 2024 году экспорт переработанного какао из Индонезии резко увеличился на 120%, причём какао-масло составило 64,61% от общей стоимости экспорта в 1,71 млрд долларов США. Это подчёркивает устойчивое расширение сектора переработки какао в стране.

Производство какао-масла в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Индонезия была ведущим производителем какао-масла в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители какао-масла, 2018-2021

Мировая карта производства какао-масла, 2018-2021

В 2021 году в Индонезии было произведено 336,7 тыс. тонн какао-масла, что означает умеренный рост на 3,2% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 346,3 тыс. тонн, а минимальный — в 2020 году, составив 326,1 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2020 году, когда производство упало на 5,8%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство какао-масла в Индонезии сокращалось второй год подряд. В 2021 году его стоимость составила 1 583 млн долларов США, что на 11,4% меньше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год производство в стоимостном выражении снизилось на 13,8%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 4,8%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 1 876 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 2,2%.

Годовая динамика производства в Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт какао-масла из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт какао-масла из Индонезии сокращался третий год подряд. В 2021 году его объём составил 142,2 тыс. тонн, что на 1,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт снизился на 8,3%, со среднегодовым темпом падения в 2,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями какао-масла из Индонезии были США (32,2% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (11,2%) и Индия (7,7%). Их совокупная доля достигла 51,1% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Индонезия экспортировала какао-масло на сумму 668,2 млн долларов США, что означает значительное снижение на 15,5% по сравнению с 2020 годом. С 2018 по 2021 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 18,9%, со среднегодовым темпом падения в 6,7%. Наибольший рост был зафиксирован в 2020 году — на 0,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год три ключевых рынка — США, Нидерланды и Индия — вместе поглотили 51,7% от общего объёма экспорта какао-масла из Индонезии в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт какао-масла в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2018 по 2021 год наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём импорта какао-масла в Индонезию был зафиксирован в 2020 году, а наибольший — в 2018 году, с разницей в 3,5 раза. В 2021 году импорт составил 1,5 тыс. тонн, что на 110,5% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение в 0,7 тыс. тонн было отмечено в 2020 году, когда импорт упал на 65,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Сингапур (с долей 49,8% от общего объёма) и Малайзия (44,4%) вместе формировали 94,3% импорта какао-масла в Индонезию в натуральном выражении, в то время как на другие партнёры приходился оставшийся объём.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт какао-масла в Индонезию вырос. В 2021 году его стоимость составила 6,9 млн долларов США, что означает резкий рост на 66,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год импорт в стоимостном выражении сократился на 47,9%, со среднегодовым темпом падения в 19,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 4,2 млн долларов США, когда импорт упал на 64,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов Сингапур и Малайзия оставались ключевыми партнёрами по импорту какао-масла в стоимостном выражении, с совокупной долей в 93,9% от общего объёма; на других партнёров приходился остаток.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.