Рынок какао-бобов в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-бобов в странах Африки к югу от Сахары значительно вырос в 2020 году, достигнув 1,44 млн тонн. Этот рост был в значительной степени обусловлен пандемией COVID-19, которая нарушила глобальные торговые потоки и сократила объёмы экспорта, что привело к увеличению доступности бобов на внутренних рынках региона. Ранее, в 2018 году, такие альянсы, как партнёрство между WACOT и Cocoasource, были направлены на развитие устойчивого производства какао с отслеживаемостью, что способствовало стабильности производства в ключевых странах-производителях, таких как Нигерия.

После всплеска, вызванного пандемией, объём рынка сократился до 913 тыс. тонн к 2023 году по мере восстановления экспортных поставок и сохранения структурных проблем. Например, мощности нигерийских перерабатывающих предприятий для какао использовались лишь на 8% по состоянию на 2019 год, что отражает глубокие неэффективности, ограничивающие местную переработку и добавленную стоимость. Параллельно меняющиеся потребительские предпочтения в сторону премиального, ремесленного и тёмного шоколада влияли на структуру спроса в регионе, однако это не компенсировало общего снижения объёма рынка.

Производство какао-бобов в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-бобов, 2017-2020

Мировая карта производства какао-бобов, 2017-2020

В 2020 году в странах Африки к югу от Сахары было произведено 3 886 тыс. тонн какао-бобов, что на 3,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,0%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства какао-бобов в странах Африки к югу от Сахары составила 9 648 млн долларов США, что на 11,0% больше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов производство увеличилось на 12,5% со среднегодовым темпом роста в 4,0%. Наибольшее снижение было отмечено в 2019 году — на 1,3%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-бобов из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта какао-бобов из стран Африки к югу от Сахары снижались второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 2 455 тыс. тонн какао-бобов, что на 11,8% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов экспорт сократился на 5% со среднегодовым темпом снижения в 1,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 837 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост — на 9,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов экспорт какао-бобов из стран Африки к югу от Сахары был широко распределён между странами-партнёрами: Нидерланды (27,5% экспорта), США (11,6%) и Малайзия (10,2%) вместе составляли лишь 49,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта какао-бобов из стран Африки к югу от Сахары снижалась второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 6 094 млн долларов США, что на 5,6% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 2,9% со среднегодовым темпом роста в 1,0%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 6 601 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — на 11,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах география экспорта в стоимостном выражении была разнообразной: Нидерланды (25,5% экспорта), Малайзия (12,9%) и США (11,5%) вместе формировали лишь 49,9% от общего объёма, а оставшиеся 50,1% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-бобов в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы импорта достигли минимума в 2018 году и пика в 2020 году, разница между этими годами составила 25 раз. В 2020 году поставки какао-бобов в страны Африки к югу от Сахары из-за рубежа составили 8 тыс. тонн, что на 875,9% больше, чем годом ранее. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 0,3 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — на 21,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017-2020 годов Китай (0,7% импорта), Панама (0,7%) и Бельгия (0,7%) формировали основную группу рынков для импорта в натуральном выражении, вместе составляя 2,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт какао-бобов в страны Африки к югу от Сахары увеличивался третий год подряд. В 2020 году регион импортировал примерно на 26 млн долларов США какао-бобов, что на 1 259,0% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов импорт вырос на 1 946,5% со среднегодовым темпом роста в 173,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017-2020 годов Панама (1,3% импорта в стоимостном выражении), Италия (0,9%) и Перу (0,6%) оставались ключевыми направлениями для импорта, вместе занимая 2,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.