Рынок хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок хлебобулочных и кондитерских изделий в Западной Европе оценивался в 5,1 млрд долларов США в 2018 году. На него повлияло появление новых игроков, предлагающих артизанальную и безглютеновую продукцию. В 2019 году стоимость рынка незначительно снизилась до 5,0 млрд долларов, но в 2020 году выросла до 5,3 млрд долларов из-за пандемии COVID-19, которая увеличила спрос на упакованную выпечку и онлайн-продажи.

В 2021 году стоимость рынка продолжила умеренный рост до 5,4 млрд долларов, чему способствовало расширение веганских и растительных сегментов, а также ужесточение требований к маркировке пищевой ценности. В 2022 году произошла небольшая коррекция до 5,3 млрд долларов, после чего в 2023 году последовал значительный скачок до 7,2 млрд долларов. Этот рост был обусловлен запуском крупными компаниями новых продуктовых линеек с высоким содержанием белка и быстрым развитием электронной коммерции.

На протяжении всего периода эволюцию рынка поддерживали такие базовые тренды, как устойчивое предпочтение потребителей здоровых опций, продолжающиеся инвестиции в автоматизацию производства и внедрение практик устойчивой упаковки.

Производство хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2017-2020

Мировая карта производства хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 1 367 тыс. тонн хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, что означает небольшой рост на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 1,8%, а максимальный объём производства достигнут в 2018 году — 1 374 тыс. тонн, когда рост составил 2,9%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Западной Европе увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость этой продукции составила 7 128 млн долларов США, что на 1,4% выше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 39,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,6%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада экспорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Западной Европы возобновил рост. В 2020 году регион экспортировал 2 208 тыс. тонн этой продукции, что на 1,6% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 18,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,5%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 2 173 тыс. тонн, когда спад составил 18,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура партнёров по экспорту в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной. Великобритания (11,9% экспорта), Италия (6,4%) и Испания (4,0%) вместе составляли лишь 22,3% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Западная Европа экспортировала хлеб, выпечку, торты, печенье и хлебобулочные изделия на сумму 11 513 млн долларов США, что означает небольшой рост на 1,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 11%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,5%. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 1,2%, а максимальный рост — в 2018 году, когда показатель вырос на 10,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Великобритания (12,5% экспорта), Италия (6,2%) и Испания (4,2%) совместно представляли 22,9% от общего объёма потоков, в то время как на многие другие страны приходились оставшиеся 77,1%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Западную Европу растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 2 088 тыс. тонн, что означает значительный рост на 13,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 44,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах поставки хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Западную Европу осуществлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Италия, Польша и Испания — вместе составляли лишь 22,6% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Западную Европу увеличивается третий год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 9 102 млн долларов США, что на 3,5% выше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 13,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах показывает широкое распределение по многим рынкам. Италия (12,6% импорта), Польша (8,2%) и Испания (4,2%) вместе составляли лишь 25,0% от общего объёма потоков, в то время как значительные 75,0% приходились на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.