Рынок хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлебобулочных изделий в Китае сократился с 289 тыс. тонн в 2018 году до 220 тыс. тонн в 2023 году. Общее падение физического объёма произошло на фоне изменения потребительских предпочтений, вызванного ростом доходов, что увеличило спрос на более дорогие продукты. В этот же период структуру отрасли формировало расширение крупных производителей, таких как Taoli Bread, с их моделью «центральный завод + оптовая торговля» для свежих продуктов с коротким сроком хранения.

В 2021 году объём рынка временно восстановился до 260 тыс. тонн. Эта стабилизация совпала с запуском Китайской ассоциацией хлебопекарной и кондитерской промышленности национальных профессиональных стандартов для пекарей и кондитеров, направленных на повышение квалификации в отрасли. Кроме того, быстрый рост сетей магазинов шаговой доступности и мелкой розницы улучшил доступность продукции для потребителей, поддержав активность рынка.

С 2022 года явный потребительский тренд в сторону здоровых, низкокалорийных и продуктов без добавок ускорил диверсификацию и инновации. На рынок вышли новые бренды, такие как Taoxi Manman, ориентированные на низкокалорийные и пробиотические предложения, при поддержке ангельского финансирования. Одновременно технологические достижения в области автоматизации и логистики холодовой цепи повысили эффективность производства. Эти факторы способствовали росту объёма экспорта, который достиг 216 тыс. тонн в 2023 году, в то время как объём внутреннего рынка продолжал корректироваться по мере обновления предложений отрасли.

Производство хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал 21-е место в мире по объёму производства хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий.

Крупнейшие производители хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2017-2020

Мировая карта производства хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Китае выросло. В 2020 году в Китае было произведено 251,5 тыс. тонн этой продукции, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 251,3 тыс. тонн, а наибольшее снижение составило 0,9% в том же году.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Китае снизился второй год подряд. В 2020 году стоимость выпуска этой продукции составила 739,8 млн долларов США, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 776,1 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 6,4%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,6%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Китая сократился. В 2020 году Китай экспортировал 149,1 тыс. тонн этой продукции, что означает умеренное снижение на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 156,8 тыс. тонн, когда произошёл наибольший рост на 17,9%. В целом, с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 13%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Япония (20,2% экспорта), Гонконг (18,1% экспорта) и Филиппины (7,2% экспорта) вместе составляли лишь 45,5% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 54,5% распределялись среди множества более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Китая на внешние рынки сократились. В 2020 году Китай экспортировал этой продукции на 438,8 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 7,0% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 471,6 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост на 15,9%. В целом, с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 15,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Гонконг (21,5% экспорта), Япония (19,0% экспорта) и США (6,4% экспорта) вместе составляли лишь 46,9% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Китай снизился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 148,6 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 8,9% по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 168,5 тыс. тонн, когда произошёл наибольший рост на 4,6%. В целом, за период 2017–2020 годов импорт сократился на 7,8%, со среднегодовым темпом снижения в 2,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшими поставщиками хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Китай были Индонезия (37,5% импорта в натуральном выражении), Малайзия (11,1% импорта) и Азия, не указанная отдельно (6,8% импорта), которые вместе формировали 55,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Китай сократились. В 2020 году Китай импортировал этой продукции примерно на 819,7 млн долларов США, что отражает снижение на 2,0% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 836,6 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 5,1%. В целом, за период 2017–2020 годов импорт увеличился на 5,8%, со среднегодовым темпом роста в 1,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах наибольший вклад в импорт в стоимостном выражении внесли Индонезия (23,1% импорта), Гонконг (22,7% импорта) и Малайзия (8,2% импорта), которые вместе составляли 54,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.