Рынок говядины и мяса буйволов в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок говядины в Аргентине начал сокращаться в 2019 году, когда либерализация экспорта низкокачественных отрубов и мяса быков открыла доступ к рынкам, таким как Китай. Это увеличило объёмы экспорта до 616 тыс. т к 2020 году, снизив внутреннее предложение. Параллельно ужесточение требований к экспорту в Европейский союз, включая обязательную декларацию DJEC, усилило ориентацию производителей на внешние рынки.

В 2021 году введение внутреннего контроля цен, связанного с войной в Украине, ограничило доступность говядины для местных потребителей, углубив сжатие рынка. Чтобы смягчить ожидаемые последствия засухи, была запущена субсидийная программа PFPA, компенсирующая производителям зарегистрированный скот. Расширение программы в 2022 году стимулировало восстановление поголовья, подняв производство до 3,15 млн т. Также 60-дневное открытие регистрации экспортёров усилило экспортные возможности, позволив экспорту достичь 629 тыс. т, хотя внутренний рынок начал восстанавливаться до 2,53 млн т.

Пересмотр методологии экспорта в 2023 году, который добавил категорию 'мясо с костью' для Китая, значительно увеличил зарегистрированные объёмы экспорта до 681 тыс. т. Продолжающийся контроль цен продолжал оказывать давление на внутренние цены, но производство выросло до 3,29 млн т благодаря поддержке производителей. В 2024 году снятие запрета на семь популярных отрубов и новое торговое соглашение с США, которое увеличило экспортную квоту, создали дополнительные возможности для аргентинской говядины на международных рынках.

Производство говядины и мяса буйволов в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Аргентина занимала 5-е место в мире по производству говядины и мяса буйвола.

Крупнейшие производители говядины и мяса буйволов, 2017-2020

Мировая карта производства говядины и мяса буйволов, 2017-2020

Производство говядины и мяса буйвола в Аргентине растёт третий год подряд. В 2020 году было произведено 3 168 тыс. тонн, что означает небольшой рост на 1,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 11,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,7%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году объём производства говядины и мяса буйвола в Аргентине оценивался в 13 925 млн долларов США, что соответствует значительному снижению на 18,8% за последний год. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 21,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 5,8%.

Годовая динамика производства в Аргентине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт говядины и мяса буйволов из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт говядины и мяса буйвола из Аргентины увеличивается третий год подряд. В 2020 году Аргентина экспортировала 616,0 тыс. тонн, что на 9,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 195,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 43,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов основными направлениями экспорта в натуральном выражении оставались Китай (68,2% экспорта), Чили (7,2%) и Германия (5,4%), которые вместе занимали 80,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объёмы экспорта говядины и мяса буйвола из Аргентины снизились. В 2020 году экспорт составил 2 707 млн долларов США, что означает значительное снижение на 11,9% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов экспорт увеличился на 108,8%, со среднегодовым темпом роста в 27,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 074 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 59,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (56,2% экспорта в стоимостном выражении), Германия (11,1%) и Чили (7,9%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта, совместно составляя 75,2% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт говядины и мяса буйволов в Аргентину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы импорта достигли минимума в 2017 году и максимума в 2018 году, с разницей в 33 раза. В 2020 году Аргентина импортировала 10,0 тыс. тонн говядины и мяса буйвола, что на 20,7% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 13,8 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 3 154,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура импорта в натуральном выражении отражала сильную зависимость от Бразилии, на которую приходилось 94,1% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В наблюдаемый период рынок демонстрировал признаки волатильности. Объёмы импорта достигли минимума в 2017 году и максимума в 2018 году, с разницей в 29 раз. В 2020 году Аргентина импортировала говядину и мясо буйвола на сумму 32 млн долларов США, что на 7,0% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 36 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 2 807,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Бразилия оставалась основным поставщиком говядины и мяса буйвола в Аргентину, занимая 89,0% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как остальная часть распределялась между многими другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг.