Рынок готовой или консервированной свинины и субпродуктов в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2020 годах европейский рынок готовой свинины сначала немного сократился, а затем значительно вырос. Первоначальное снижение совпало с общим падением производства свинины в ЕС, вызванным сокращением поголовья скота и изменением потребительских предпочтений в сторону более здорового питания. Однако в 2020 году вспышки африканской чумы свиней в Китае и соседних азиатских странах резко увеличили спрос на экспорт из ЕС, что привело к росту объёма рынка до 454 тыс. тонн.

Рост рынка продолжился в 2021 и 2022 годах, достигнув пика в 483,5 тыс. тонн в 2022 году. Этому способствовало широкое внедрение переработчиками технологий автоматизации, повысивших эффективность производства, а также устойчивый потребительский спрос на мясные продукты без нитратов и с акцентом на здоровье. Кроме того, объявление JBS Foods в 2021 году о планах вывести культивированное мясо на европейский рынок к 2024 году указало на зарождающиеся инновации в сегменте.

В 2023 году объём рынка резко сократился до 306,2 тыс. тонн. Это падение произошло на фоне седьмого подряд года снижения производства свинины в ЕС и уменьшения экспортных потоков в ключевые направления, такие как Китай и Япония. Одновременно на рынке укрепились онлайн-каналы дистрибуции, а крупные игроки, включая BRF и Cargill, запустили новые замороженные готовые свиные продукты, что отражает адаптацию отрасли к меняющимся моделям спроса.

Производство готовой или консервированной свинины и субпродуктов в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители готовой или консервированной свинины и субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства готовой или консервированной свинины и субпродуктов, 2017-2020

В 2020 году в Европе было произведено 406,1 тыс. тонн готовой или консервированной свинины и субпродуктов, что на 5,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 24,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 4,0%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 23,0%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство готовой или консервированной свинины и субпродуктов в Европе увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 3 859 млн долларов США, что на 31,9% больше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов производство выросло на 81%, со среднегодовым темпом роста в 21,9%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт готовой или консервированной свинины и субпродуктов из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта готовой или консервированной свинины и субпродуктов из Европы снижаются второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 307,5 тыс. тонн, что на 15,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 18,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 407,0 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 7,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов основными направлениями экспорта в натуральном выражении оставались США (3,2% от общего объёма экспорта), Япония (2,6%) и Панама (0,6%). Вместе эти страны составляли 6,4% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Европа экспортировала готовой или консервированной свинины и субпродуктов на сумму 2 922 млн долларов США, что на 6,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 18,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,0%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 12,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми рынками для экспорта в стоимостном выражении были США (3,1% от общего объёма экспорта), Япония (1,7%) и Панама (0,6%). Вместе эти страны составляли 5,4% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт готовой или консервированной свинины и субпродуктов в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения поставки готовой или консервированной свинины и субпродуктов в Европу увеличились. В 2020 году Европа импортировала около 355,4 тыс. тонн, что на 1,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 348,7 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки готовой или консервированной свинины и субпродуктов в Европу составили 2 479 млн долларов США, что осталось примерно на уровне 2019 года. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 2 549 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,1%, а самый значительный рост — в 2018 году — на 4,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.