Рынок готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году в датских супермаркетах появились более переработанные растительные альтернативы, что создало новый конкурентный сегмент на рынке готовой птицы. Несмотря на это, общий объём рынка значительно вырос с 370,4 тыс. тонн в 2018 году до 482,5 тыс. тонн в 2019 году, а в 2020 году стабилизировался на уровне около 482,0 тыс. тонн. За этот период внутреннее производство более чем удвоилось — с 56,4 тыс. тонн до 105,6 тыс. тонн, что указывает на сильное расширение местных производственных мощностей.

Крупные инвестиции в производственные объекты поддержали дальнейший рост с 2021 года. Инвестиции Atria в новый птицеперерабатывающий завод в Нурмо (Финляндия) способствовали увеличению производства до 127,2 тыс. тонн в том году, при этом объём рынка достиг 503,7 тыс. тонн. В 2023 году HKFoods централизовала операции по упаковке птицы и инвестировала около 8 млн евро в новые линии по производству готовых блюд в Эура (Финляндия), чтобы удовлетворить растущий спрос на удобные продукты в рознице и общественном питании. Это помогло поднять производство до нового максимума в 133,9 тыс. тонн, даже несмотря на небольшое изменение общего объёма рынка до 587,4 тыс. тонн. HKFoods также начала экспортировать птицу со своего предприятия в Рауме в Китай, расширив доступ на международные рынки.

К 2024 году на рынок влияли несколько разнонаправленных факторов. Новый климатический налог на сельское хозяйство в Дании увеличил издержки производителей птицы, а Норвежское управление здравоохранения выпустило диетические рекомендации, ограничивающие потребление переработанного мяса, что потенциально могло повлиять на потребительский спрос. В то же время устойчивый спрос на готовые блюда и удобные продукты в Финляндии стимулировал продолжение инвестиций в производственную инфраструктуру. Рынок также столкнулся с более высокими производственными затратами из-за глобального роста цен на корма, а такие тенденции, как усовершенствованная модифицированная газовая упаковка, продлевали срок годности продукции. Стабильный спрос на органическую курицу в Дании и общая ориентация отрасли на устойчивость и благополучие животных продолжали влиять на разработку продуктов и потребительские предпочтения в Северной Европе.

Производство готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов, 2017-2020

Производство готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в Северной Европе растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 105,6 тыс. тонн этой продукции, что означает резкий рост на 37,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 112,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 28,5%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в Северной Европе продолжает расти третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 1 369 млн долларов США, что демонстрирует значительный рост на 53,5% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год объём производства в денежном выражении вырос на 129,8%, со среднегодовым темпом роста в 32,0%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов из Северной Европы снижается третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 110,5 тыс. тонн, что на 20,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 40,2%, со среднегодовым темпом снижения в 15,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах показывает диверсифицированную географию поставок. Германия (10,0% экспорта), Нидерланды (8,7%) и Франция (3,6%) вместе составляли лишь 22,3% от общего объёма, в то время как остальные 77,7% распределялись между множеством более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов из Северной Европы в денежном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 610 млн долларов США, что на 10,3% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6%, со среднегодовым темпом снижения в 2,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 733 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 13,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в стоимостном выражении оставалась рассредоточенной. Германия (9,3% экспорта), Нидерланды (4,3%) и Франция (4,0%) вместе составляли всего 17,6% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в Северную Европу в натуральном выражении сократился. В 2020 году регион импортировал 486,9 тыс. тонн этой продукции, что на 10,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 4,1%, со среднегодовым темпом роста в 1,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 544,3 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 15,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в Северную Европу в натуральном выражении оставались Таиланд (29,5% импорта), Германия (15,2%) и Нидерланды (9,4%), которые вместе формировали 54,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в Северную Европу в стоимостном выражении снизился. В 2020 году его стоимость составила 2 055 млн долларов США, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 8%, со среднегодовым темпом роста в 2,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 114 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 7,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов основными источниками импорта готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в Северную Европу в стоимостном выражении оставались Таиланд (31,7% импорта), Нидерланды (10,7%) и Германия (10,5%), которые вместе занимали 52,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.