Рынок готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году страны МЕРКОСУР утвердили единые технические регламенты по добавкам в продуктах из мяса птицы, а в 2019 году ужесточили санитарный контроль при импорте инкубационных яиц и суточных цыплят. Эта нормативная база способствовала интеграции рынка, и его объём вырос с 145,3 тыс. т в 2018 году до 161,5 тыс. т в 2020 году.

С 2021 года ситуация изменилась: конкурентоспособная цена птицы по сравнению с красным мясом и активная экспортная стратегия Бразилии стимулировали рост производства до 258,3 тыс. т. Однако увеличение экспорта несколько сократило внутреннее предложение. В 2022 году высокие производственные затраты и резкий рост цен на корма оказали давление на производителей, а введение беспошлинной экспортной квоты в ЕС по соглашению МЕРКОСУР–ЕС стимулировало продажи за рубеж. Пандемия COVID-19 продолжала поддерживать потребление птицы как доступного белка. В результате объём рынка снизился до 149,6 тыс. т, но его стоимость резко выросла до 544,8 млн $ из-за значительного повышения цен.

В 2023 году соглашение МЕРКОСУР–ЕС по-прежнему открывало экспортные возможности, но сохраняющиеся высокие затраты на сырьё и глобальные санитарные проблемы, такие как птичий грипп, сдерживали производство. Растущий спрос потребителей на переработанные и готовые к приготовлению продукты из птицы, поддерживаемый инновациями в упаковке, также формировал рынок. Объём снизился до 143,4 тыс. т, а стоимость рынка достигла 552,5 млн $, что отражает устойчивое давление издержек и переход к более дорогим продуктам.

Производство готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов, 2017-2020

После двухлетнего спада производство готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в МЕРКОСУР увеличилось. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём в 244,4 тыс. тонн, а в 2020 году производство выросло на 3,9% до 254,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение составило 1,5% в 2019 году.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2018 году стоимость производства готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в МЕРКОСУР достигла минимума в 712,2 млн долларов США. В 2019 году она выросла на 4,8% до максимума в 746,1 млн долларов США, а в 2020 году снизилась на 3,2% до 721,9 млн долларов США.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов из МЕРКОСУР снижаются третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 95,6 тыс. тонн, что на 2,0% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 47,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 19,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов из МЕРКОСУР были Великобритания (28,5% от общего объёма экспорта), Нидерланды (23,5%) и Германия (18,0%). Вместе они составляли 70,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов из МЕРКОСУР снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 271,7 млн долларов США, что на 8,8% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 48,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 19,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками по стоимости экспорта готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов из МЕРКОСУР были Великобритания (32,7% от общей стоимости экспорта), Нидерланды (27,7%) и Германия (17,6%). Их совокупная доля составила 78,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику в течение всего периода. В 2019 году импорт достиг минимума в 0,6 тыс. тонн, снизившись на 89,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году импорт вырос на 436,9% до максимума в 6,1 тыс. тонн, а в 2020 году составил 3,1 тыс. тонн, что на 403,0% больше, чем в 2019 году. Разница между пиком в 2018 году и минимумом в 2019 году составила 9,9 раза.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в МЕРКОСУР снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 12,6 млн долларов США, что на 4,9% меньше, чем в предыдущем году. В 2018 году импорт достиг максимума в 22,8 млн долларов США, увеличившись на 20,4% по сравнению с предыдущим годом, а в 2019 году снизился на 42,0%. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 33,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Испания была крупнейшим поставщиком готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в МЕРКОСУР по стоимости, занимая 0,6% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.