Рынок виноградного вина в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок виноградного вина в МЕРКОСУР сократился с 1776 млн л в 2018 году до 1260 млн л в 2020 году. Производство упало с 1919 млн л до 1477 млн л. Спад совпал с переговорами по соглашению МЕРКОСУР-ЕС, которые создавали ожидания усиления конкуренции со стороны европейских вин. Ситуацию усугубила пандемия COVID-19 в 2020 году, которая изменила каналы потребления и снизила общий объём рынка.

После частичного восстановления до 1567 млн л в 2021 году рынок снова сократился до 1168 млн л к 2023 году. В этот период произошла премиализация: потребители переходили от начального сегмента к более дорогим винам, что способствовало снижению объёма. Бразильский винодельческий сектор также выражал опасения по поводу конкурентных асимметрий перед запланированным на 2026 год снижением тарифов на европейские вина.

К 2024 году соглашение МЕРКОСУР-ЕС было отложено до 2026 года, и рынок адаптировался через рост потребления белых вин, розовых и игристых вин. Одновременно расширились производство и продажи безалкогольных и слабоалкогольных напитков, что отражает диверсификацию в ответ на предпочтения потребителей и местные условия.

Производство виноградного вина в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители виноградного вина, 2017-2020

Мировая карта производства виноградного вина, 2017-2020

Объём производства виноградного вина в МЕРКОСУР снижается второй год подряд. В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 1 477 млн литров виноградного вина, что означает значительное снижение на 15,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,9%, при среднегодовом темпе роста в 3,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 919 млн литров. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 18,3%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство виноградного вина в МЕРКОСУР снижается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого виноградного вина в МЕРКОСУР составила 3 352 млн долларов США, что означает резкое падение на 34,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 49,7%, при среднегодовом темпе роста в 20,5%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт виноградного вина из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Поставки виноградного вина из МЕРКОСУР за рубеж растут третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 353,4 млн литров, что на 27,1% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 74,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 20,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год роль США (20,6% экспорта в натуральном выражении), Великобритании (13,7% экспорта в натуральном выражении) и Канады (9,8% экспорта в натуральном выражении) как покупателей виноградного вина из МЕРКОСУР была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 44,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта виноградного вина из МЕРКОСУР снижается второй год подряд. В 2020 году МЕРКОСУР экспортировал виноградного вина на сумму 801,8 млн долларов США, что отражает небольшое снижение на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 3,4%, при среднегодовом темпе роста в 1,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 849,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 3,8%. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 2,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США (30,8% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (13,6% экспорта в стоимостном выражении) и Канада (8,3% экспорта в стоимостном выражении) оставались основными покупателями виноградного вина из МЕРКОСУР, совместно формируя 52,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт виноградного вина в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего снижения объём импорта виноградного вина в МЕРКОСУР увеличился. В 2020 году импорт составил 136,4 млн литров, что на 17,7% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 31,8%, при среднегодовом темпе роста в 12,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 115,9 млн литров. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 41,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год Чили (48,4% импорта в натуральном выражении), Португалия (11,0% импорта в натуральном выражении) и Италия (7,4% импорта в натуральном выражении) сформировали основной кластер рынков для импорта в натуральном выражении, с совокупной долей в 66,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения объёмы импорта виноградного вина в МЕРКОСУР увеличились. В 2020 году объём импорта составил 486,9 млн долларов США, что на 9,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 5,9%, при среднегодовом темпе роста в 2,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 446,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 9,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Чили (41,4% импорта в стоимостном выражении), Португалия (11,7% импорта в стоимостном выражении) и Франция (9,3% импорта в стоимостном выражении) возглавили рейтинг поставщиков виноградного вина в МЕРКОСУР, их совокупная доля достигла 62,4% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.