Рынок нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство твёрдого сахара-сырца из тростника или свеклы в МЕРКОСУР выросло с 30,3 млн тонн в 2018 году до 43,8 млн тонн в 2023 году. Основной вклад в этот рост внёс Бразилия — крупнейший в мире производитель с низкими издержками, что обеспечивает ей глобальную конкурентоспособность. В 2023 году рекордный урожай в Бразилии компенсировал потери в других регионах, вызванные феноменом Эль-Ниньо, что привело к значительному скачку производства.

Внутренний рынок региона также расширился: потребление увеличилось с 12,1 млн тонн в 2018 году до 16,8 млн тонн в 2023 году, несмотря на растущее давление со стороны общественного здравоохранения, направленное на сокращение содержания сахара в переработанных продуктах. Политика поддержки местных производителей и двусторонние торговые соглашения укрепили позиции региона в международной торговле. К 2024 году экспорт достиг исторического рекорда в 33,6 млн тонн, хотя неблагоприятные погодные условия, включая засухи и лесные пожары, начали оказывать давление на объёмы урожая и промышленные издержки.

Долгосрочная конкурентоспособность бразильского сахара основана на развитой промышленной инфраструктуре и благоприятных климатических условиях для выращивания сахарного тростника. Однако зависимость от погодных условий делает рынок уязвимым к таким явлениям, как Эль-Ниньо, что требует постоянного мониторинга урожаев для обеспечения стабильности поставок как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

Производство нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

После двухлетнего спада производство твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в МЕРКОСУРе возросло. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 30 004 тыс. тонн, но в 2020 году он увеличился на 36,1% до 40 844 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 22,4%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в МЕРКОСУРе увеличилось. В 2019 году стоимость продукции достигла минимума — 8 514 млн долларов США, но в 2020 году она резко выросла на 33,7% до 11 385 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 25,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,2%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 40,4%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём экспорта твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара из МЕРКОСУРа вырос. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель — 16 138 тыс. тонн, но в 2020 году экспорт резко увеличился на 66,3% до 26 832 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении вырос на 14,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 22,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими покупателями твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара из МЕРКОСУРа были Алжир (10,7% экспорта в натуральном выражении), Бангладеш (10,2%) и Китай (8,5%). Вместе они составили 29,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, при этом остальная часть приходилась на множество более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём экспорта твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара из МЕРКОСУРа вырос. В 2019 году стоимость экспорта достигла минимума — 4 579 млн долларов США, но в 2020 году она увеличилась на 63,3% до 7 479 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 18,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,5%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 40,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Алжир (10,6% экспорта в стоимостном выражении), Бангладеш (10,1%) и Индия (8,1%) вместе составили лишь 28,9% от общего объёма потоков, а оставшиеся 71,1% пришлись на длинный хвост более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в МЕРКОСУР из-за рубежа достигли 21 тыс. тонн, что на 18,0% больше, чем в предыдущем году. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 26 тыс. тонн, но в 2019 году он снизился до минимума в 18 тыс. тонн, что означало падение на 31,9%. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении сократился на 10,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основным поставщиком твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в МЕРКОСУР были Соединённые Штаты, на которые пришлось 1,4% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в МЕРКОСУР составил 15 млн долларов США, что на 12,2% больше, чем в 2019 году. В 2018 году стоимость импорта достигла максимума — 22 млн долларов США, увеличившись на 25,4%, но в 2019 году она упала до минимума в 13 млн долларов США, что означало снижение на 40,1%. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 15,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основным поставщиком твёрдого сырого тростникового или свекловичного сахара в МЕРКОСУР были Соединённые Штаты, на которые пришлось 3,6% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.