Рынок фундука в Турции

Выдержки из прошлых версий отчета

Турецкий рынок фундука демонстрировал значительные колебания в период с 2018 по 2023 год. В 2019 году объём рынка резко вырос на 64%, достигнув 584 тыс. тонн. Этот рост был обеспечен повышением урожайности в регионе Западного Причерноморья. Однако в 2020 и 2021 годах объём рынка сократился до 482 тыс. тонн. Сокращение совпало с высоким объёмом экспорта, который в 2021 году превысил 200 тыс. тонн, что отвлекало предложение с внутреннего рынка. В 2022 году произошло резкое восстановление: объём рынка поднялся до 587 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен государственным вмешательством: Управление земельных продуктов (TMO) объявило гарантированные закупочные цены на очищенный фундук, что стимулировало производство и участие на рынке.

Государственная поддержка цен через TMO постоянно влияла на поведение производителей и рыночную динамику. В 2022 году TMO установило закупочные цены на фундук качества Гиресун на уровне 84 TL/кг, а президент Эрдоган объявил о средней поддерживаемой цене в 54 TL/кг. Эти меры помогли стабилизировать доходы фермеров и стимулировали выпуск продукции. Турция сохранила позицию ведущего мирового экспортёра, причём Германия, Италия и Франция оставались ключевыми направлениями поставок. Однако высокие объёмы экспорта периодически сказывались на доступности продукции на внутреннем рынке. Борьба с вредителями и болезнями, а также закладка новых фундуковых садов в 2021 году способствовали росту производственных мощностей сектора за рассматриваемый период.

После пика в 2022 году объём рынка снизился до 499 тыс. тонн в 2023 году. На протяжении всего периода для турецкого сектора фундука, который в основном состоит из мелких и средних производителей, были характерны традиционные методы ведения сельского хозяйства и высокие производственные затраты.

Производство фундука в Турции

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Турция занимала первое место в мире по производству фундука.

Крупнейшие производители фундука, 2017-2020

Мировая карта производства фундука, 2017-2020

В 2020 году в Турции было произведено 665,0 тыс. тонн фундука, что означает значительное снижение на 14,3% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 515,0 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 776,0 тыс. тонн. Наибольшее падение производства произошло в 2018 году — на 23,7%, тогда как самый большой рост был отмечен в 2019 году — на 50,7%.

Годовая динамика производства в Турции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства фундука в Турции составила 4 709 млн долларов США, снизившись на 5,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 2 970 млн долларов США, а максимальная — в 2019 году, достигнув 4 998 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 34,1%, тогда как самый значительный рост был отмечен в 2019 году — на 68,3%.

Годовая динамика производства в Турции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт фундука из Турции

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт фундука из Турции сократился. В 2020 году объём экспорта составил 157,1 тыс. тонн, что на 18,9% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 2,1%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 0,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 193,7 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 19,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Турции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта фундука из Турции в натуральном выражении были Италия (33,1% экспорта), Германия (15,4%) и Франция (8,1%), которые вместе занимали 56,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Турции в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Турция экспортировала фундука на сумму 1 113 млн долларов США, что означает резкое снижение на 10,8% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 3,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 938 млн долларов США, а максимальная — в 2019 году, составив 1 248 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 12,4%, тогда как самый значительный рост был отмечен в 2019 году — на 33,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Турции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Италия (33,8% экспорта в стоимостном выражении), Германия (14,5%) и Франция (8,5%) вместе занимали 56,8% от общего объёма экспорта, оставаясь основными направлениями для турецкого фундука.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Турции в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт фундука в Турцию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, указывая на волатильность рынка. Уровень импорта колебался в 2,9 раза между максимумом в 2018 году и минимумом в 2020 году. В 2020 году объём импорта фундука в Турцию составил 1,5 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 28,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 4,2 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 51,1%, тогда как самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 75,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Турцию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов основными направлениями импорта фундука в Турцию в натуральном выражении были Германия (33,8% импорта), Италия (15,0%) и Швейцария (10,8%), которые вместе занимали 59,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Турцию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт фундука в Турцию снижался второй год подряд. В 2020 году Турция импортировала фундука на сумму 10 млн долларов США, что означает значительное сокращение на 17,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 47,1%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 19,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 26 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 50,9%, тогда как самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 29,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Турцию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (31,9% импорта в стоимостном выражении), Италия (14,3%) и Швейцария (11,2%) оставались ведущими направлениями в структуре импорта Турции, вместе занимая 57,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Турцию в денежном выражении, 2017-2020 гг.