Рынок фруктовых и овощных соков в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год рынок фруктовых и овощных соков в Северной Европе формировался под влиянием растущего внимания потребителей к здоровью, что стимулировало спрос на органические, бессахарные и холодного отжима варианты. Пандемия COVID-19 в 2020 году усилила эту тенденцию, так как потребители искали продукты для укрепления иммунитета, что привело к объёму рынка в 1 641 млн л в том году, несмотря на глобальные сбои в цепочках поставок. В этот же период ускорился переход к онлайн-ритейлу.

С 2021 года ключевым драйвером стала инновация, поддержанная изменениями в регулировании ЕС, которые одобрили некоторые растительные добавки для соков. Крупные компании, включая PepsiCo, запустили новые линии органических и обогащённых соков в ответ на растущий спрос на функциональные напитки с добавлением витаминов и устойчивой упаковкой. Эти разработки подстегнули тренд премиализации, подняв стоимость рынка до 2 130 млн долларов США к 2023 году, даже при сокращении физического объёма до 1 394 млн л.

К 2023 году внутреннее производство восстановилось до 323 млн л, превысив допандемийные уровни, в то время как импорт продолжал снижаться. Эволюция рынка отразила устойчивое предпочтение потребителей более здоровым, продуктам с добавленной стоимостью и продолжающееся влияние более ранних регуляторных и корпоративных инициатив.

Производство фруктовых и овощных соков в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители фруктовых и овощных соков, 2017-2020

Мировая карта производства фруктовых и овощных соков, 2017-2020

После двухлетнего роста производство фруктовых и овощных соков в Северной Европе сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 315,4 млн л, но в 2020 году он упал до 228,0 млн л, что означает резкое снижение на 27,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 14,2%, при среднегодовом темпе роста в 5,0%. Наибольший прирост был отмечен в 2018 году — 16,9%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего увеличения производство фруктовых и овощных соков в Северной Европе снизилось. В 2019 году стоимость производства достигла максимума — 583,5 млн долларов США, но в 2020 году она упала до 348,4 млн долларов США, что показывает значительное сокращение на 40,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 12,7%, при среднегодовом темпе роста в 4,4%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 21,1%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт фруктовых и овощных соков из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего спада объём экспорта фруктовых и овощных соков из Северной Европы увеличился. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём — 199 млн л, но в 2020 году экспорт вырос до 233 млн л, что соответствует приросту на 17,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 11,4%, при среднегодовом темпе роста в 4,0%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 17,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год роль Франции (5,3% экспорта в натуральном выражении), Германии (4,8% экспорта в натуральном выражении) и Нидерландов (3,4% экспорта в натуральном выражении) как покупателей фруктовых и овощных соков из Северной Европы была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила всего 13,5% от общего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта фруктовых и овощных соков из Северной Европы снижался третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 356 млн долларов США, что на 3,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9,9%, при среднегодовом темпе роста в 3,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах фруктовые и овощные соки из Северной Европы поставлялись на множество различных рынков, и даже крупнейшие направления — Германия, Франция и Нидерланды — вместе представляли только 19,6% от общего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт фруктовых и овощных соков в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего снижения объём импорта фруктовых и овощных соков в Северную Европу вырос. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём — 1 541 млн л, но в 2020 году импорт достиг 1 603 млн л, что означает умеренный прирост на 4,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 29%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 10,8%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 30,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах Бельгия (29,0% импорта в натуральном выражении), Германия (15,9% импорта в натуральном выражении) и Нидерланды (12,2% импорта в натуральном выражении) вместе составляли 57,0% от общего импорта в натуральном выражении, оставаясь основными направлениями поставок фруктовых и овощных соков в Северную Европу.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2019 году стоимость поставок фруктовых и овощных соков в Северную Европу достигла минимума — 1 726 млн долларов США, но в 2020 году она выросла до 1 784 млн долларов США, что соответствует контролируемому приросту на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 920 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 10,1%, а наибольший рост — в 2018 году — 8,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах торговля фруктовыми и овощными соками с Северной Европой велась со многими странами, и даже крупнейшие направления — Германия, Нидерланды и Бельгия — вместе представляли только 48,2% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.