Рынок чеснока в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2019 годах власти ЮАР ввели антидемпинговую пошлину на свежий чеснок из Китая, чтобы защитить местных производителей от дешёвого импорта. Эта мера способствовала снижению объёмов ввоза и поддержала внутреннее производство, что помогло сохранить общий объём рынка на стабильном уровне около 427–429 тыс. тонн.

Пандемия COVID-19 в 2020–2021 годах серьёзно нарушила цепочки поставок. Закрытие заводов в Китае, логистические задержки в портах ЮАР из-за локдаунов и ослабление местной валюты повысили стоимость импорта и ограничили доступность. В сочетании с более ранним местным урожаем эти факторы привели к значительному падению внутреннего производства до 255 тыс. тонн в 2021 году и сокращению общего объёма рынка до 351 тыс. тонн. В этот период потребительские предпочтения также сместились в сторону свежего чеснока местного происхождения из-за опасений за здоровье и качество.

Восстановление началось в 2022 году: производство выросло до 296 тыс. тонн, а объём рынка расширился до 397 тыс. тонн благодаря устойчивому потребительскому спросу, связанному с трендами на здоровье, и продолжающимся усилиям местных производителей по улучшению выращивания. Однако в 2023 году объём рынка снизился до 381 тыс. тонн, что совпало с уменьшением как импорта, так и производства.

Производство чеснока в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители чеснока, 2017-2020

Мировая карта производства чеснока, 2017-2020

После двухлетнего роста производство чеснока в странах Африки к югу от Сахары сократилось. В 2019 году было произведено 358,1 тыс. тонн чеснока, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 294,6 тыс. тонн, что на 17,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 24,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,5%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 49,2%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт чеснока из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг минимального уровня в 2017 году, а пика — в 2018 году, с разницей в 2,5 раза. В 2018 году было зафиксировано максимальное значение экспорта — 2 417 тонн. В 2019 году экспорт сократился на 26,6%, что стало наибольшим снижением. В 2020 году экспорт чеснока из стран Африки к югу от Сахары составил 1 949 тонн, что на 9,9% больше, чем в предыдущем году. Наибольший рост экспорта был отмечен в 2018 году — 150,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнерами по экспорту в натуральном выражении оставались Судан (8,8% экспорта), Нидерланды (1,2% экспорта) и Франция (1,0% экспорта). Вместе они составляли 11,0% от общего объема экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения объемы экспорта чеснока из стран Африки к югу от Сахары увеличились. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель экспорта в денежном выражении — 2 970 тыс. долларов США. В 2020 году экспорт составил 3 508 тыс. долларов США, что на 18,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,5%. Наибольшее падение экспорта было отмечено в 2018 году — 17,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями экспорта в денежном выражении оставались Судан (6,8% экспорта), Нидерланды (3,7% экспорта) и Франция (3,0% экспорта). Вместе они занимали 13,5% от общего объема экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт чеснока в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, т

В 2019 году был зафиксирован минимальный объем импорта чеснока в страны Африки к югу от Сахары — 72 253 тонны, что на 4,7% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году импорт составил примерно 93 355 тонн, что на 29,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 28,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай концентрировал 75,9% от общего объема импорта в натуральном выражении, в то время как остальная часть распределялась между многими странами с меньшими индивидуальными долями.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2019 году был зафиксирован минимальный объем импорта чеснока в денежном выражении — 47 723 тыс. долларов США, что на 5,3% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году импорт составил 66 733 тыс. долларов США, что на 39,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 34,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал доминирующую позицию в импорте в денежном выражении, на его долю приходилось 72,7% от общего объема потоков, в то время как оставшаяся часть распределялась между различными меньшими направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.