Mercado de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite no Norte da África

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de manteiga e gorduras lácteas no Norte da África atingiu 381,6 mil toneladas em 2018, mas caiu para 330,1 mil toneladas em 2019. Essa queda ocorreu no contexto de aumento das exportações de misturas lácteas mais baratas com gorduras vegetais da Europa, após o fim das quotas de leite da UE em 2015, o que intensificou a concorrência para a manteiga local. Em 2020, o mercado se recuperou para 349,6 mil toneladas, período em que a pandemia de COVID-19 afetou os preços globais da manteiga devido à redução da demanda do setor de hospitalidade, influenciando a estrutura de custos do mercado regional.

O volume de mercado cresceu modestamente para 362,8 mil toneladas até 2022, mas a guerra na Ucrânia desencadeou um aumento acentuado nos preços globais da manteiga, apertando a oferta e elevando os custos de importação para o Norte da África. Em 2023, o volume caiu para 325,3 mil toneladas, à medida que a produção global de manteiga desacelerou diante de forte demanda internacional, e surtos de doenças animais na Europa restringiram ainda mais as exportações para esta região dependente de importações.

Fatores estruturais persistentes, como baixa produção local de leite, industrialização limitada e problemas de rastreabilidade, dificultaram o desenvolvimento do processamento doméstico. Ao mesmo tempo, o mercado continuou sendo influenciado pelas importações de leites em pó reconstituídos com gorduras vegetais, favorecidas por preços competitivos e baixa tributação, o que moldou as preferências dos consumidores e a dinâmica competitiva ao longo do período.

Produção de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite no Norte da África

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite, 2017-2020

Após dois anos de queda, o volume de produção de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas no Norte da África aumentou. Em 2020, foram produzidas 286,9 mil toneladas de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas na região, um valor 3,6% superior ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 14,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 276,8 mil toneladas, ano em que ocorreu a maior queda, de 13,9%.

Dinâmica anual da produção no Norte da África em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de redução, a produção de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas no Norte da África aumentou. Em 2020, o valor da produção desses produtos na região foi de 1 932 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 23,5% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 19,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,1%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 565 milhões de dólares americanos, ano em que ocorreu a maior queda, de 34,4%.

Dinâmica anual da produção no Norte da África em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite do Norte da África

Exportações em espécie, t

Em 2020, as entregas de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas do Norte da África totalizaram 577 toneladas, um aumento de 62,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 28,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 356 toneladas, ano em que ocorreu a maior queda, de 27,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Norte da África em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, o portfólio de compradores de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas do Norte da África foi amplo: Líbano (22,0% das exportações em volume), Estados Unidos (16,8% das exportações em volume) e Emirados Árabes Unidos (7,9% das exportações em volume) juntos contribuíram com apenas 46,7% do total das exportações em volume, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Norte da África em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As exportações variaram, com uma diferença de 2,1 vezes entre o valor mínimo de 2019 e o máximo de 2020. Em 2020, as entregas de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas do Norte da África atingiram 3,9 milhões de dólares americanos, mostrando um forte aumento de 110,1% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1,9 milhão de dólares americanos, ano em que ocorreu a maior queda, de 49,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Norte da África em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Líbano (22,9% das exportações em valor), Estados Unidos (20,8% das exportações em valor) e Iraque (9,5% das exportações em valor) permaneceram como os principais parceiros nas exportações em valor, representando juntos 53,2% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Norte da África em valor, 2017-2020

Importações de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite para Norte da África

Importações em espécie, t

Em 2020, as entregas de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas para o Norte da África alcançaram 63 334 toneladas, correspondendo a um forte aumento de 18,1% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 14,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,7%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 53 623 toneladas, ano em que ocorreu a maior queda, de 11,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para Norte da África em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, Nova Zelândia (51,6% das importações em volume), Irlanda (9,7% das importações em volume) e Índia (8,6% das importações em volume) permaneceram como os principais destinos na estrutura de importações em volume, com uma participação combinada de 69,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Norte da África em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O Norte da África importou 289,9 milhões de dólares americanos de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas em 2020, marcando um avanço limitado de 7,7% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 269,2 milhões de dólares americanos, ano em que ocorreu a maior queda, de 25,4%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 360,7 milhões de dólares americanos, ano em que ocorreu o maior aumento, de 24,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para Norte da África em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Nova Zelândia (53,5% das importações em valor), Índia (8,9% das importações em valor) e Irlanda (8,5% das importações em valor) permaneceram como as principais direções para as importações em valor, representando juntas 70,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Norte da África em valor, 2017-2020