Mercado de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite no MERCOSUR

Observações de relatórios anteriores

O mercado de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas no MERCOSUL cresceu de 307 mil toneladas em 2018 para 401 mil toneladas em 2022. Esse crescimento inicial foi impulsionado por uma mudança na percepção dos consumidores após estudos científicos mostrarem que a gordura saturada da manteiga não estava associada a problemas cardíacos, o que aumentou a demanda. A pandemia de COVID-19 em 2020 aqueceu ainda mais o consumo devido a novos hábitos e auxílios emergenciais, elevando as importações para atender às necessidades domésticas. Nos anos seguintes, o lançamento de produtos inovadores, como manteiga vegana sem lactose, e o reconhecimento oficial dos EUA de todos os níveis de gordura láctea como parte de uma dieta saudável continuaram a apoiar a expansão do mercado.

Em 2023, o crescimento do mercado estabilizou em 405 mil toneladas, refletindo uma crise no setor lácteo brasileiro impulsionada pela crescente concorrência da Argentina e do Uruguai. O aumento das importações, estimulado por diferenças de preços, pressionou as margens locais, enquanto mudanças nas fórmulas de produtos lácteos—como a substituição parcial do leite por soro e gorduras vegetais—afetaram a qualidade e a percepção dos consumidores. Apesar dos preços internacionais da manteiga estabilizados, esses desafios internos e mudanças estruturais na indústria moderaram o impulso anterior do mercado.

Produção de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite no MERCOSUR

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite, 2017-2020

A produção de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas no MERCOSUL aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 399,7 mil toneladas, representando um crescimento substancial de 10,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 27,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,4%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O valor da produção de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas no MERCOSUL caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a produção foi avaliada em 1 479 milhões de dólares americanos, uma queda de 17,8% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 29,6%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 11,0%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite do MERCOSUR

Exportações em espécie, t

As exportações de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas do MERCOSUL aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o MERCOSUL exportou 33 150 toneladas, marcando um avanço substancial de 22,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 183,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 41,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, a estrutura das exportações em volume foi liderada pela Rússia (59,3% das exportações em volume), Marrocos (3,9%) e Egito (2,2%), que juntos representaram 65,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de crescimento, as exportações de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas do MERCOSUL para o exterior caíram. Em 2020, as exportações totalizaram 122,6 milhões de dólares americanos, uma queda limitada de 8,7% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 56,5%, equivalente a uma taxa anualizada de 16,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 134,3 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 40,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, os principais destinos das exportações em valor de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas do MERCOSUL foram a Rússia (58,9% das exportações em valor), Marrocos (3,5%) e Irã (2,0%), que juntos representaram 64,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020

Importações de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite para o MERCOSUR

Importações em espécie, t

O mercado mostrou sinais de volatilidade no período observado. Os volumes atingiram o máximo em 2017 e caíram para o mínimo em 2020, uma variação de 3,2 vezes. Em 2020, as importações de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas para o MERCOSUL totalizaram 2 113 toneladas, uma queda de 61,0% em relação ao ano anterior. O maior aumento foi registrado em 2019, de 73,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020, t

Ao longo de 2017 a 2020, as importações em volume de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas para o MERCOSUL não se concentraram em poucos mercados-chave: Nova Zelândia (17,5% das importações em volume), França (9,9%) e Dinamarca (0,7%) representaram juntos apenas 28,0% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas para o MERCOSUL caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 15,0 milhões de dólares americanos, uma queda de 54,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 57,7%, equivalente a uma taxa anualizada negativa de 24,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 41,4 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 16,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, o portfólio de parceiros para importações em valor de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas para o MERCOSUL foi bastante amplo: Nova Zelândia (18,3% das importações em valor), França (12,9%) e Dinamarca (0,8%) representaram juntos apenas 32,0% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020