Mercado de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% no MERCOSUR

Observações de relatórios anteriores

Em 2018, a aprovação do Regulamento Técnico do MERCOSUL sobre a identidade e qualidade do leite em pó harmonizou os padrões com as normas internacionais, facilitando as exportações da região. Isso contribuiu para um aumento acentuado das exportações em 2019, o que, somado à redução das importações, diminuiu o tamanho do mercado interno para 46.714 t. No ano seguinte, a maior demanda externa da Argélia e da China manteve os níveis elevados de exportação, enquanto a pressão das importações da Argentina e do Uruguai para o Brasil – impulsionada por diferenças de preços e pela tarifa externa comum do MERCOSUL – afetou os fluxos comerciais. No entanto, um crescimento de 11% na produção, para 72.173 t, ajudou o mercado a se recuperar para 64.766 t.

A vantagem competitiva do MERCOSUL nos preços internacionais do leite em pó continuou em 2021, apoiando a rentabilidade dos produtores locais e elevando a produção para 77.230 t, o que, junto com importações estáveis, expandiu o mercado para 69.602 t. Em 2022, as autoridades brasileiras aumentaram a pressão tributária sobre as importações de lácteos do MERCOSUL por meio do programa 'Mais Leite Saudável' para proteger a produção doméstica, enquanto a maior concorrência de outros produtores globais influenciou o comércio. Apesar de um aumento modesto da produção para 78.998 t, um surto nas exportações para 55.975 t reduziu o mercado doméstico para 48.687 t.

Uma queda nos preços internacionais do leite em pó na plataforma Global Dairy Trade em 2023 tornou as importações da Argentina e do Uruguai mais atraentes para o Brasil, elevando as importações para 39.115 t. Isso, junto com uma queda na produção para 45.741 t devido à erosão das margens dos produtores locais, aumentou o tamanho do mercado para 58.480 t. Uma investigação antidumping contra as importações do MERCOSUL adicionou incerteza regulatória. Para 2024, o acordo comercial UE-MERCOSUL assinado abriu cotas de exportação com tarifa zero, enquanto um decreto brasileiro aumentou a carga tributária sobre o leite em pó importado e novos requisitos de prazo de validade mínimo restante alteraram as regras para importadores.

Produção de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% no MERCOSUR

Em espécie, 2017-2020, t

Maiores produtores de de leite em pó com teor de gordura ≤1,5%, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite em pó com teor de gordura ≤1,5%, 2017-2020

A produção de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% no MERCOSUL aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 72 173 toneladas, representando um crescimento significativo de 11,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 6,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,2%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 61 243 toneladas, quando ocorreu a maior queda de 9,3%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em espécie, 2017-2020, t

Exportações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% do MERCOSUR

Exportações em espécie, t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. Em 2018, as exportações atingiram o valor mínimo de 20 439 toneladas, com uma queda de 44,4%. Em 2019, o valor máximo foi de 44 753 toneladas, marcando um aumento expressivo de 119,0%. Em 2020, o MERCOSUL exportou 34 409 toneladas de leite em pó com teor de gordura ≤1,5%, uma redução de 23,1% em relação a 2019. De 2018 a 2019, os volumes variaram 2,2 vezes.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, as exportações em volume de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% do MERCOSUL foram distribuídas por muitos países. Argélia (13,4% das exportações em volume), Rússia (7,0%) e China (6,3%) representaram juntas apenas 26,7% do total.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As entregas de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% do MERCOSUL aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o MERCOSUL exportou 110,3 milhões de dólares americanos, um pequeno aumento de 2,8% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 26,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,1%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 80,2 milhões de dólares americanos, quando ocorreu a maior queda de 8,3%. Em 2019, houve o maior aumento de 33,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, o panorama de parceiros para exportações em valor foi amplo. Argélia (13,2% das exportações em valor), Rússia (6,5%) e China (5,9%) representaram juntas apenas 25,6% do total, enquanto os restantes 74,4% foram distribuídos por muitos outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020

Importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para o MERCOSUR

Importações em espécie, t

Após dois anos de queda, as importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para o MERCOSUL aumentaram. Em 2020, as importações atingiram 27 002 toneladas, um crescimento de 2,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 27,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 26 432 toneladas, quando ocorreu a maior queda de 20,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, as importações em volume de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para o MERCOSUL foram distribuídas de forma relativamente equilibrada. Estados Unidos (5,3% das importações em volume), Chile (3,0%) e Finlândia (1,3%) representaram juntos apenas 9,6% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de contração, as importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para o MERCOSUL aumentaram. Em 2020, as importações foram registradas em 74,2 milhões de dólares americanos, um forte crescimento de 15,5% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 18,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,5%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 64,3 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, com 21,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, o panorama de parceiros para importações em valor foi amplo. Estados Unidos (4,7% das importações em valor), Chile (3,6%) e Finlândia (1,2%) representaram juntos apenas 9,5% do total, enquanto os restantes 90,5% foram distribuídos por muitos outros países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020