Mercado de lentilhas secas descascadas na Índia

Observações de relatórios anteriores

O mercado de lentilhas secas descascadas na Índia apresentou crescimento constante entre 2018 e 2021. O volume passou de 1,8 milhão de toneladas para 2,2 milhões de toneladas, enquanto o valor subiu de US$ 1,3 bilhão para mais de US$ 2 bilhões. Essa expansão inicial foi impulsionada por mudanças nas regulamentações comerciais, que fizeram as importações dispararem de 217 mil toneladas em 2018 para mais de 1 milhão de toneladas em 2020. A pandemia de COVID-19 em 2020 causou interrupções nas cadeias globais de suprimentos e alterou os canais de distribuição doméstica devido aos lockdowns governamentais, mas o acesso ao mercado foi mantido. Em 2021, entidades estatais como a NAFED promoveram ativamente o cultivo de lentilhas, contribuindo para uma recuperação da produção doméstica que apoiou o crescimento do mercado.

Após uma contração em 2022, quando o volume do mercado caiu para 1,9 milhão de toneladas e o valor para US$ 1,8 bilhão, houve uma recuperação acentuada em 2023 para 3,1 milhões de toneladas, avaliadas em US$ 2,5 bilhões. A queda de 2022 ocorreu apesar do apoio contínuo das políticas, incluindo aumentos no Preço Mínimo de Suporte (MSP) para incentivar os agricultores, e de uma mudança dos consumidores para proteínas de origem vegetal. A recuperação em 2023 foi impulsionada por metas de produção doméstica recorde, auxiliadas pela adoção de estratégias de Manejo Integrado de Pragas para melhorar o rendimento das safras. Simultaneamente, o aumento da produção global de grandes exportadores como Canadá, Austrália e Rússia elevou a disponibilidade de importações, ampliando significativamente a oferta total do mercado.

Em 2024, o governo elevou ainda mais o MSP para lentilhas para ₹6.700 por quintal para a temporada Rabi, embora os preços de mercado permanecessem abaixo desse nível de suporte. Refletindo uma produção doméstica mais forte e um aumento de 15% na produção global, as importações de lentilhas para a Índia de abril a novembro de 2024 caíram em comparação com o mesmo período do ano anterior. A adoção de tecnologias no setor de processamento de alimentos, especialmente a liofilização impulsionada por incentivos governamentais, melhorou a estabilidade de prateleira dos produtos e a eficiência da distribuição para produtos à base de lentilha.

Produção de lentilhas secas descascadas na Índia

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a Índia manteve a segunda posição global em volume de produção de lentilhas secas descascadas.

Maiores produtores de de lentilhas secas descascadas, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de lentilhas secas descascadas, 2017-2020

O volume de produção de lentilhas secas descascadas na Índia registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 1 103 mil toneladas, uma redução de 10,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 9,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,4%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 1 622 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 24,3%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, de 32,5%.

Dinâmica anual da produção na Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de queda, a produção de lentilhas secas descascadas na Índia apresentou aumento. Em 2020, o valor da produção foi de 1 133 milhões de dólares americanos, um crescimento de 7,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 7,9%, com uma CAGR de 2,7%. O valor mínimo foi registrado em 2019, de 1 058 milhões de dólares americanos, ano em que ocorreu a maior queda, de 13,5%.

Dinâmica anual da produção na Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de lentilhas secas descascadas da Índia

Exportações em espécie, mil t

As exportações indianas de lentilhas secas descascadas aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 18 mil toneladas, um crescimento gradual de 4,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 91,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 24,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, Bangladesh (43,4% das exportações em volume), Sri Lanka (11,6%) e Qatar (10,4%) foram os principais destinos, absorvendo juntos 65,5% do total das exportações indianas de lentilhas secas descascadas.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações indianas de lentilhas secas descascadas aumentou pelo terceiro ano seguido. Em 2020, as exportações totalizaram 18,6 milhões de dólares americanos, um aumento de 24,6% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 95,3%, com uma CAGR de 25,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Bangladesh (46,4% das exportações em valor), Estados Unidos (8,4%) e Sri Lanka (8,1%) foram os principais destinos, representando juntos 63,0% do total dos fluxos em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020

Importações de lentilhas secas descascadas para a Índia

Importações em espécie, mil t

O mercado apresentou sinais de volatilidade no período observado. As importações atingiram o ponto mais baixo em 2018, com 217 mil toneladas, e o mais alto em 2017, variando 5,2 vezes entre esses anos. Em 2020, a Índia importou aproximadamente 1 061 mil toneladas de lentilhas secas descascadas, um aumento expressivo de 29,1% em relação ao ano anterior. A maior queda ocorreu em 2018, de 80,7%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2019, de 278,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, o Canadá foi responsável por 75,9% do total das importações em volume de lentilhas secas descascadas para a Índia, com o restante distribuído entre uma ampla gama de destinos menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O mercado demonstrou volatilidade durante o período analisado. As importações atingiram o valor máximo em 2017 e o mínimo em 2018, com uma variação de 7,9 vezes. Em 2020, as importações indianas de lentilhas secas descascadas totalizaram 580,9 milhões de dólares americanos, um aumento de 67,7% em comparação com 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018, de 91,9 milhões de dólares americanos, ano em que ocorreu a maior queda, de 87,3%, enquanto o maior aumento foi em 2019, de 276,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, o Canadá permaneceu como a principal origem das importações de lentilhas secas descascadas para a Índia, representando 74,7% do total em valor, enquanto o restante foi distribuído entre outros países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020