Mercado de leite no MERCOSUR

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de leite no MERCOSUL aumentou de 48,3 milhões de toneladas em 2018 para 50,5 milhões de toneladas em 2020. Esse crescimento foi impulsionado por investimentos em tecnologia para melhorar a eficiência produtiva na Argentina e no Brasil, o que elevou a produção nacional. A pandemia de COVID-19 em 2020 perturbou as cadeias de suprimentos e aumentou os custos operacionais, mas o volume do mercado continuou a crescer, e o valor de mercado saltou para US$ 176,3 bilhões devido aos custos mais altos e à demanda ajustada.

Em 2021 e 2022, o mercado enfrentou custos de produção crescentes devido à inflação global de insumos, enquanto a saída de pequenos e médios produtores no Brasil consolidou ainda mais o setor. O conflito Rússia-Ucrânia em 2022 exacerbou as pressões de custos e reduziu a disponibilidade de exportações, levando a uma leve queda no volume do mercado para 50,1 milhões de toneladas. No entanto, os custos crescentes empurraram o valor de mercado para um pico de US$ 196,7 bilhões. Os altos preços do leite no Brasil durante a entressafra também reduziram temporariamente o consumo.

Em 2023, o volume do mercado se recuperou para 50,6 milhões de toneladas, com o aumento da produção de leite no Brasil, apoiado por importações mais altas. Desafios climáticos persistentes, como o El Niño, e incertezas econômicas, incluindo a demanda reduzida da China, continuaram a moldar o setor. O valor de mercado ajustou-se para US$ 193,5 bilhões, refletindo as dinâmicas de custos em curso e os ajustes comerciais.

Produção de leite no MERCOSUR

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite, 2017-2020

A produção de leite no MERCOSUL aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 50 666 mil toneladas de leite no MERCOSUL, representando um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 7,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,3%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, bi $ US

Após dois anos de queda, a produção de leite do MERCOSUL aumentou. Em 2020, o valor da produção de leite foi de 176,9 bilhões de dólares americanos no MERCOSUL, um aumento de 23,1% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 15,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 143,7 bilhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 5,8%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em valor, 2017-2020, bi $ US

Exportações de leite do MERCOSUR

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, as exportações de leite do MERCOSUL totalizaram 294,1 mil toneladas, mostrando pouca variação em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 25,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 309,7 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 5,4%. O maior aumento foi em 2018, com um crescimento de 32,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a Argélia (36,8% das exportações em volume), a China (4,7% das exportações em volume) e a Rússia (4,7% das exportações em volume) formaram o maior grupo de compradores de leite do MERCOSUL, mas sua contribuição combinada foi limitada a 46,2% do total das exportações em volume, refletindo uma estrutura diversificada de países.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das exportações de leite do MERCOSUL totalizou 1 027 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 20,4% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 36%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,8%. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 7,1%. O maior aumento foi em 2018, com um crescimento de 21,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a Argélia (38,9% das exportações em valor), a Rússia (4,8% das exportações em valor) e a China (4,5% das exportações em valor) foram os maiores compradores, mas não dominantes, de leite do MERCOSUL, representando juntos 48,1% do total das exportações em valor, em um cenário amplo de parceiros menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020

Importações de leite para o MERCOSUR

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de diminuição, o volume de importações de leite do MERCOSUL aumentou. Em 2020, o MERCOSUL importou 85,2 mil toneladas de leite, mostrando um ganho expressivo de 29,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 6,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 85,2 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 16,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, duas direções principais — Chile e Estados Unidos — juntas representaram 4,2% do total das importações em volume de leite para o MERCOSUL.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de declínio, as entregas de leite para o MERCOSUL aumentaram. Em 2020, o MERCOSUL importou aproximadamente 360 milhões de dólares americanos de leite, refletindo um ganho acentuado de 35,0% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 266 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 18,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o Chile e os Estados Unidos juntos representaram 3,9% do total das importações em valor, tornando-os os principais mercados de leite para o MERCOSUL.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020