Mercado de leite em pó no MERCOSUR

Observações de relatórios anteriores

O mercado de leite em pó do MERCOSUL cresceu de 797 mil toneladas em 2018 para 872 mil toneladas em 2020. Esse crescimento inicial coincidiu com a adoção, pelo bloco, de uma regulamentação técnica obrigatória para identidade e qualidade do leite em pó em 2018, que harmonizou os padrões de produção e os requisitos para o comércio intrabloco. A aplicação consistente dessas regras proporcionou um quadro regulatório estável para o mercado.

O volume de mercado então recuou para 713 mil toneladas até 2022. Esse declínio ocorreu em meio a diferenças significativas de preços internacionais, que pressionaram os mercados domésticos e influenciaram os padrões comerciais. A internalização da regulamentação técnica do MERCOSUL na legislação brasileira em meados de 2022, somada aos altos preços globais do pó próximos de US$ 5.000 por tonelada, intensificou a concorrência das importações da Argentina e do Uruguai dentro do bloco, enquanto os volumes de exportação da região permaneceram fortes.

Uma forte recuperação se seguiu em 2023, com o volume de mercado saltando 25% para 892 mil toneladas. Esse aumento foi impulsionado principalmente por um crescimento substancial nas importações, que atingiram 193 mil toneladas, já que a abertura de uma investigação antidumping pelo Brasil contra o leite em pó dos países do MERCOSUL e um projeto de lei para restringir a reconstituição do pó importado anteciparam embarques acelerados antes de possíveis barreiras comerciais.

Produção de leite em pó no MERCOSUR

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite em pó, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite em pó, 2017-2020

A produção de leite em pó no MERCOSUL aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 1 033 mil toneladas de leite em pó no MERCOSUL, o que representa um aumento de 4,0% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 11,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,8%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de queda, a produção de leite em pó no MERCOSUL voltou a crescer. Em 2020, o valor da produção de leite em pó no MERCOSUL foi de 3 816 milhões de dólares americanos, um aumento de 26,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 16,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 3 016 milhões de dólares americanos, enquanto a maior queda ocorreu em 2018, de 6,3%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite em pó do MERCOSUR

Exportações em espécie, mil t

As exportações de leite em pó do MERCOSUL caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 266,8 mil toneladas, uma ligeira redução de 0,6% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 37,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 11,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 282,2 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 4,9%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 45,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os principais destinos na estrutura geográfica das exportações em volume de leite em pó do MERCOSUL foram a Argélia (40,9% das exportações em volume), a Rússia (5,2% das exportações em volume) e a China (4,8% das exportações em volume), com uma participação combinada de 50,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o volume de exportações de leite em pó do MERCOSUL foi de 985,5 milhões de dólares americanos, um aumento de 20,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 43,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,7%. A maior queda foi registrada em 2019, de 7,3%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 27,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo do período de 2017 a 2020, os três maiores mercados — Argélia, Rússia e China — concentraram-se no centro das exportações em termos de valor, representando juntos 50,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020

Importações de leite em pó para o MERCOSUR

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de declínio, as importações de leite em pó no MERCOSUL voltaram a subir. Em 2020, o MERCOSUL importou um total de 106,1 mil toneladas de leite em pó, um aumento de 29,9% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 5,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 81,7 mil toneladas, enquanto a maior queda ocorreu em 2018, de 15,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo do período de 2017 a 2020, a estrutura por país das importações em volume foi amplamente moldada pelo Chile e pelos Estados Unidos, que juntos representaram 3,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, o volume de importações de leite em pó do MERCOSUL aumentou. Em 2020, o volume de importações foi de 350,3 milhões de dólares americanos, indicando um forte aumento de 34,6% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 260,2 milhões de dólares americanos, enquanto a maior queda ocorreu em 2018, de 18,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, as duas principais direções — Chile e Estados Unidos — juntas representaram 3,6% do total das importações em termos de valor de leite em pó para o MERCOSUL.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020