Mercado de leite na Argentina

Observações de relatórios anteriores

A produção de leite na Argentina caiu de 10,8 milhões de toneladas em 2018 para 10,7 milhões de toneladas em 2019, refletindo a consolidação do setor com a redução do número de fazendas leiteiras de 11.542 em 2008 para 10.722 em 2018, o que levou a uma estagnação produtiva. O volume do mercado seguiu uma trajetória semelhante de declínio. Em 2020, a produção se recuperou para 11,3 milhões de toneladas.

Em 2021, um aumento de 4% na produção elevou o volume para 11,9 milhões de toneladas, impulsionado por preços ao produtor que superaram a inflação e melhoraram a rentabilidade. No ano seguinte, apesar de uma seca e onda de calor prejudiciais no início do ano, a produção se manteve estável em 11,9 milhões de toneladas. Relações de preços favoráveis entre leite e grãos para ração, juntamente com vendas domésticas mais fortes de produtos como leite aromatizado e creme, ajudaram a compensar as perdas relacionadas ao clima. A movimentação do governo em direção à desregulamentação econômica e liberalização do mercado também começou a remodelar as cadeias de suprimentos e fluxos comerciais.

A produção contraiu 2% para 11,7 milhões de toneladas em 2023, à medida que a inflação disparada—que atingiu 211,4%—comprimiu as margens dos produtores e levou ao abate de vacas menos produtivas. Embora a relação custo-preço para o setor lácteo tenha melhorado, a erosão do poder de compra real pesou sobre o consumo doméstico. Em meados de 2024, o setor entrou em fase de recuperação, com a produção nacional de leite subindo 11% nos primeiros quatro meses, apoiada por preços internacionais mais altos e uma taxa de câmbio mais competitiva.

Produção de leite na Argentina

Em espécie, 2017-2020, mil t

A Argentina ocupou a 15ª posição mundial em termos de produção de leite no período de 2017 a 2020.

Maiores produtores de de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite, 2017-2020

Em 2020, a Argentina produziu 11 447 mil toneladas de leite, registrando um leve aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 10,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,2%. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 1,8%.

Dinâmica anual da produção na Argentina em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de leite na Argentina aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de leite no país foi de 33 339 milhões de dólares americanos, representando uma melhoria de 6,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 4,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,5%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 30 890 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com uma redução de 3,1%.

Dinâmica anual da produção na Argentina em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite da Argentina

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, as exportações de leite da Argentina totalizaram 169,4 mil toneladas, refletindo um aumento acentuado de 46,5% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 83,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 22,4%. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 19,6%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 55,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Argentina em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, a Argélia e o Brasil permaneceram como os principais destinos para as exportações de leite em volume, representando conjuntamente 82,5% do total dos fluxos, enquanto outros parceiros foram individualmente muito menos significativos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Argentina em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o volume das exportações de leite da Argentina atingiu 493,5 milhões de dólares americanos, representando uma forte alta de 45,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 74%, com uma taxa de crescimento anual composta de 20,3%. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 17,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Argentina em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a Argélia e o Brasil formaram um par dominante de mercados para as exportações em termos de valor, representando conjuntamente 82,7% do total dos fluxos, enquanto outros países representaram a parcela residual.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Argentina em valor, 2017-2020

Importações de leite para a Argentina

Importações em espécie, mil t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. Os níveis de importação flutuaram 5,8 vezes entre o pico de 2018 e o ponto mais baixo de 2020. Em 2020, os volumes de leite importados pela Argentina foram de 0,7 mil toneladas, representando uma queda de 80,8% em comparação com 2019. O valor máximo foi registrado em 2018, com 4,3 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com um crescimento de 80,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Argentina em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, o Uruguai e o Chile foram os destinos dominantes para as importações de leite em volume pela Argentina, representando conjuntamente 84,6% do total dos fluxos, enquanto o volume restante foi dividido entre mercados menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Argentina em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. Do pico em 2019 ao ponto mais baixo em 2020, as importações mudaram 4,9 vezes. Em 2020, as importações de leite pela Argentina totalizaram 1,8 milhão de dólares americanos, o que representa uma queda de 79,7% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 8,7 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com um crescimento de 62,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Argentina em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, o Uruguai (57,4% das importações em termos de valor), o Chile (21,1% das importações em termos de valor) e o Brasil (7,6% das importações em termos de valor) continuaram a ser os principais fornecedores de leite para a Argentina, representando conjuntamente 86,1% do total das importações em termos de valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Argentina em valor, 2017-2020