Mercado de leite na África Ocidental

Observações de relatórios anteriores

O mercado de leite da África Ocidental cresceu de 5,0 milhões de toneladas em 2018 para 5,5 milhões de toneladas em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento da demanda urbana e pela elevação da renda dos consumidores. A rápida urbanização levou a uma transição nutricional, com preferências se voltando para produtos lácteos processados, o que elevou o consumo geral. Para atender a essa demanda, os leites em pó importados, especialmente o leite desnatado em pó recombinado com gorduras vegetais, desempenharam um papel fundamental devido ao seu baixo custo e às tarifas favoráveis sob os acordos da CEDEAO, que mantiveram os direitos de importação em apenas 5% para carregamentos a granel.

A partir de 2020, as importações começaram a cair, enquanto a produção local de leite aumentou gradualmente. Esse aumento foi apoiado pelo crescimento de minilaticínios focados na coleta e processamento de leite doméstico. O desenvolvimento dessas unidades de processamento de pequena escala, que se expandiram significativamente desde o final da década de 1990, ajudou a elevar a produção interna, mesmo com taxas de coleta local ainda baixas. No entanto, o setor local enfrentou desafios estruturais persistentes, incluindo infraestrutura de cadeia de suprimentos fraca, incentivos limitados para pequenos produtores e coordenação política insuficiente.

O crescimento do mercado desacelerou notavelmente em 2020 e 2021, com aumentos de volume de apenas 0,2% e 0,5%, respectivamente, à medida que os volumes de importação caíram acentuadamente. Porém, em 2022 e 2023, um crescimento mais forte da produção doméstica—alcançando 5,2 milhões de toneladas em 2023—combinado com a demanda sustentada dos consumidores, restaurou a expansão do mercado para cerca de 2,8% ao ano. A competição contínua dos leites em pó importados e a falta de apoio público coerente para as cadeias de valor locais permaneceram como fatores limitantes ao longo do período.

Produção de leite na África Ocidental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite, 2017-2020

A produção de leite na África Ocidental aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 4 784 mil toneladas de leite na região, um crescimento de 1,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 6,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,0%.

Dinâmica anual da produção na África Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, o valor da produção de leite na África Ocidental foi de 10 325 milhões de dólares americanos, registrando uma queda moderada de 7,7% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 18,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,4%. O maior declínio ocorreu em 2018, com 17,2%, enquanto o maior aumento foi em 2019, com 7,1%.

Dinâmica anual da produção na África Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite da África Ocidental

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, as exportações de leite da África Ocidental para o exterior atingiram 26,1 mil toneladas, um aumento de 18,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 16,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,1%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 22,0 mil toneladas, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, com 13,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, os Países Baixos foram o principal destino das exportações de leite em volume da África Ocidental, representando 1,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África Ocidental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, o volume das exportações de leite da África Ocidental aumentou. Em 2020, a região exportou 56 milhões de dólares americanos de leite, um ganho moderado de 8,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 10,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,6%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 52 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, com 10,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, os Países Baixos foram os principais compradores de leite da África Ocidental, consistentemente responsáveis por 1,1% do total das exportações em termos de valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África Ocidental em valor, 2017-2020

Importações de leite para África Ocidental

Importações em espécie, mil t

As importações de leite para a África Ocidental aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 564,6 mil toneladas, um aumento significativo de 13,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 22,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,0%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 429,9 mil toneladas, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, com 6,7%. O maior aumento foi em 2019, com 16,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para África Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, a estrutura de parceiros para importações em volume foi equilibrada em vez de concentrada: os Países Baixos (16,9% das importações em volume), Alemanha (12,5% das importações em volume) e Nova Zelândia (12,1% das importações em volume) representaram conjuntamente 41,5% do total dos fluxos, enquanto muitos outros países foram responsáveis pelos 58,5% restantes.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África Ocidental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de leite da África Ocidental aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a região importou aproximadamente 1 243 milhões de dólares americanos de leite, um aumento acentuado de 60,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 49,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 14,2%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 736 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, com 11,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para África Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, o leite foi fornecido à África Ocidental por um amplo conjunto de mercados: Nova Zelândia (21,9% das importações em valor), Países Baixos (16,4% das importações em valor) e Irlanda (11,6% das importações em valor) juntos representaram apenas 49,9% do total das importações em valor, enquanto muitos destinos menores formaram os 50,1% restantes.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África Ocidental em valor, 2017-2020