Mercado de leite e creme de leite na África Ocidental

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de leite e creme na África Ocidental aumentou de 5,4 milhões de toneladas em 2018 para mais de 6 milhões de toneladas até 2023. Esse crescimento foi inicialmente impulsionado pelo Acordo de Parceria Econômica da União Europeia, que facilitou as importações de leite em pó para a região, aumentando a oferta no mercado. Ao mesmo tempo, a rápida urbanização e o crescimento populacional elevaram a demanda geral de consumo, mesmo com os setores lácteos locais enfrentando pressão do leite em pó importado com preços competitivos.

A produção local de leite manteve uma tendência de alta durante todo o período, embora seu crescimento tenha sido moderado por desafios persistentes na cadeia de suprimentos. Apenas cerca de 20% das indústrias lácteas obtinham leite cru localmente, devido a fatores como autoconsumo, rebanhos dispersos e infraestrutura de transporte inadequada. As importações de leite em pó, especialmente o leite em pó desnatado com gorduras vegetais adicionadas, continuaram sendo um componente significativo do mercado, embora as compras tenham se tornado mais sensíveis ao preço ao longo do tempo.

Até 2023-2024, os fatores fundamentais de demanda permaneceram fortes, alimentados por aumentos demográficos e rendas crescentes. O mercado também começou a ver mudanças, como o surgimento de alternativas lácteas à base de plantas e um maior escrutínio dos consumidores sobre a qualidade do produto, exemplificado por preocupações levantadas sobre certas marcas de leite concentrado importado. Esses desenvolvimentos indicaram um cenário de consumo em evolução dentro do mercado em crescimento.

Produção de leite e creme de leite na África Ocidental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite e creme de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite, 2017-2020

A produção de leite e creme na África Ocidental aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 5 522 mil toneladas de leite e creme na região, um volume 1,7% superior ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 6,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,2%.

Dinâmica anual da produção na África Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de leite e creme de leite da África Ocidental

Exportações em espécie, mil t

O mercado apresentou sinais de volatilidade durante o período observado. As exportações atingiram seu ponto mais baixo em 2018, com 0,5 mil toneladas, e seu pico em 2019, com 4,1 mil toneladas, variando por um fator de 7,8 entre esses anos. Em 2020, os embarques transfronteiriços de leite e creme da África Ocidental totalizaram 0,8 mil toneladas, indicando uma redução abrupta de 81,5% em relação ao ano anterior. O maior aumento foi registrado em 2019, com uma alta de 681,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo do período de 2017 a 2020, os três maiores mercados — Países Baixos, Malásia e Eslováquia — permaneceram no centro das exportações em volume, representando juntos 30,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África Ocidental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Após dois anos de crescimento, os embarques transfronteiriços de leite e creme da África Ocidental registraram uma queda. Em 2020, as exportações totalizaram 1 769 mil dólares americanos, uma redução de 37,3% em comparação com 2019. O valor máximo foi registrado em 2019, com 2 824 mil dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 68,1%. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 21,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África Ocidental em valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, os Países Baixos (9,4% das exportações em valor), Namíbia (1,7% das exportações em valor) e Malásia (1,6% das exportações em valor) foram compradores importantes de leite e creme da África Ocidental, mas sua participação combinada atingiu apenas 12,7% do total das exportações em valor. Os restantes 87,3% foram distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África Ocidental em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite para África Ocidental

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, as importações de leite e creme para a África Ocidental registraram uma queda. Em 2020, as importações totalizaram 105,8 mil toneladas, o que representa uma redução de 8,8% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 116,1 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 19,1%. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 8,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para África Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, as importações em volume de leite e creme para a África Ocidental foram distribuídas por um grande número de mercados. Alemanha (21,4% das importações em volume), França (13,9% das importações em volume) e Egito (10,1% das importações em volume) representaram juntas apenas 45,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África Ocidental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Os volumes importados de leite e creme para a África Ocidental aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 61 484 mil dólares americanos, um crescimento de 2,3% em comparação com 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 53 321 mil dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 6,9%. O maior aumento foi registrado em 2019, com uma alta de 12,7%. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 7,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para África Ocidental em valor, 2017-2020, mil $ US

Ao longo de 2017-2020, França (26,3% das importações em valor), Alemanha (18,8% das importações em valor) e Portugal (11,9% das importações em valor) destacaram-se como os principais mercados para importações em valor, representando juntos 56,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África Ocidental em valor, 2017-2020