Mercado de leite em pó no México

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado mexicano de leite em pó registrou oscilações significativas. O volume de mercado atingiu 496 mil toneladas em 2019, impulsionado pela demanda estável dos consumidores por produtos lácteos com baixo teor de gordura e aromatizados. No ano seguinte, a pandemia de COVID-19 interrompeu as cadeias de abastecimento globais, elevando os preços e reduzindo as importações, o que diminuiu o tamanho do mercado para 435 mil toneladas.

Em 2021, o mercado contraiu-se ainda mais para 330 mil toneladas, ano em que os valores de importação de leite em pó desnatado dos Estados Unidos atingiram recordes, mesmo com a queda dos volumes físicos importados. Em 2022, o mercado recuperou-se para 454 mil toneladas, em parte devido a investimentos em novas fábricas de processamento de laticínios em estados como Jalisco e Chihuahua, que aumentaram a produção doméstica. No entanto, em 2023, o volume de mercado caiu novamente para 350 mil toneladas, apesar de um aumento de 1,7% na produção nacional de leite cru.

Durante todo o período, o México manteve-se altamente dependente das importações de leite em pó dos EUA, que forneceram consistentemente mais de 99% das importações. As preferências dos consumidores deslocaram-se cada vez mais para produtos lácteos mais saudáveis e funcionais, estimulando lançamentos como o leite orgânico do Grupo Lala e impulsionando o crescimento em segmentos como iogurte e pós fortificados.

Produção de leite em pó no México

Em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, o México foi o 15º maior produtor mundial de leite em pó.

Maiores produtores de de leite em pó, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de leite em pó, 2018-2021

A produção de leite em pó no México aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, o país produziu 168,8 mil toneladas de leite em pó, um crescimento de 5,8% em relação a 2020. No período de 2018 a 2021, a produção aumentou 9,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,9%.

Dinâmica anual da produção no México em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de leite em pó do México

Exportações em espécie, mil t

O mercado apresentou sinais de volatilidade durante o período observado. Os volumes atingiram o ponto mais baixo em 2021 e o mais alto em 2018, com uma variação de 7,7 vezes entre esses extremos. Em 2021, as exportações mexicanas de leite em pó totalizaram 9,6 mil toneladas, uma queda de 26,3% em relação ao ano anterior. A maior redução foi registrada em 2019, com 83,6%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2020, de 7,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto do México em espécie, 2018-2021, mil t

De 2018 a 2021, Venezuela e Estados Unidos foram os principais destinos das exportações em volume, representando juntos 90,8% do total, enquanto os demais países tiveram participações menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do México em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período. Os volumes atingiram o ponto mais baixo em 2021 e o mais alto em 2018, com uma diferença de 3,7 vezes entre esses extremos. Em 2021, o valor das exportações mexicanas de leite em pó foi de 38,2 milhões de dólares americanos, uma forte queda de 15,3% em comparação com 2020. A maior redução foi registrada em 2019, com 70,5%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2020, de 8,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto do México em valor, 2018-2021, M $ US

Ao longo de 2018 a 2021, Venezuela e Estados Unidos foram os mercados centrais para as exportações em valor, representando conjuntamente 86,9% do total, enquanto outros destinos tiveram participações relativamente modestas.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do México em valor, 2018-2021

Importações de leite em pó para o México

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de leite em pó pelo México caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, o país importou 170,9 mil toneladas de leite em pó, uma redução de 40,7% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 50,8%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 21,0%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 350,2 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 0,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para o México em espécie, 2018-2021, mil t

De 2018 a 2021, os Estados Unidos dominaram a estrutura de importações em volume, com uma participação de 98,6% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o México em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

O valor das importações de leite em pó pelo México caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as importações totalizaram 490,8 milhões de dólares americanos, uma queda abrupta de 37,4% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações diminuíram 29,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,9%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 802,7 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 15,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para o México em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, praticamente todas as importações de leite em pó em valor para o México foram associadas aos Estados Unidos, cuja participação atingiu 98,6% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o México em valor, 2018-2021