Mercado de leite em pó na Europa

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de leite em pó na Europa apresentou variações significativas entre 2018 e 2023. De 2018 a 2020, houve uma queda, impulsionada principalmente pelas interrupções logísticas causadas pela pandemia de COVID-19 em 2020, que afetaram as cadeias de suprimentos e reduziram as importações. Em 2021, o mercado se estabilizou em torno de 1,4 milhão de toneladas, à medida que a economia começou a se adaptar. Já em 2022, o volume saltou para 2,0 milhões de toneladas, impulsionado por choques geopolíticos como a guerra na Ucrânia, que levaram a uma redução nas exportações e a um aumento nas importações, apesar das pressões inflacionárias. Em 2023, após o pico anterior, o volume caiu para 1,8 milhão de toneladas, refletindo uma normalização após a alta geopolítica.

Ao longo do período, as preferências dos consumidores mudaram em direção a produtos orgânicos, fortificados e sem lactose, impulsionadas pela crescente conscientização sobre saúde. Isso estimulou o lançamento de novos produtos funcionais e investimentos de grandes conglomerados lácteos, como Arla Foods e Nestlé, para expandir as capacidades de produção. Paralelamente, a consolidação no setor de laticínios reduziu o número de fazendas, mas aumentou seu tamanho médio, melhorando a eficiência produtiva.

Mudanças regulatórias europeias e nacionais, incluindo ajustes nos requisitos de rotulagem, rastreabilidade e padrões de qualidade, foram implementadas para melhorar a transparência e a segurança dos produtos. Essas medidas, juntamente com o apoio governamental às fazendas leiteiras e a estabilização de preços, ajudaram a garantir a estabilidade do fornecimento.

Produção de leite em pó na Europa

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite em pó, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite em pó, 2017-2020

Após dois anos de queda, a produção europeia de leite em pó registou um aumento. Em 2020, foram produzidas 2 819 mil toneladas de leite em pó na Europa, o que representa um crescimento de 0,7% face a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 8,4%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de -2,9%. O valor mínimo foi registado em 2019, com 2 799 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 5,0%.

Dinâmica anual da produção na Europa em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O valor da produção europeia de leite em pó aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a produção de leite em pó foi avaliada em 10 099 milhões de dólares americanos na Europa, refletindo um aumento modesto de 4,9% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 6,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2,2%. O valor mínimo foi registado em 2018, com 8 243 milhões de dólares. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 12,8%, enquanto o maior aumento foi registado em 2019, com um crescimento de 16,8%.

Dinâmica anual da produção na Europa em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite em pó da Europa

Exportações em espécie, mil t

A Europa exportou 1 878 mil toneladas de leite em pó em 2020, refletindo um aumento de 2,7% face a 2019. O valor mínimo foi registado em 2019, com 1 828 mil toneladas, enquanto o valor máximo ocorreu em 2018, com 1 947 mil toneladas. A maior queda foi registada em 2019, com uma redução de 6,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, as exportações em volume de leite em pó da Europa não apresentaram uma concentração significativa: a Argélia (6,4% das exportações em volume), a China (6,3% das exportações em volume) e o Egito (2,4% das exportações em volume) representaram em conjunto apenas 15,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de leite em pó da Europa aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 6 726 milhões de dólares americanos, o que representa um aumento de 6,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 14,7%, correspondendo a uma taxa anualizada de 4,7%. O valor mínimo foi registado em 2018, com 5 489 milhões de dólares. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 6,4%, enquanto o maior aumento foi registado em 2019, com um crescimento de 14,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, as exportações em valor de leite em pó da Europa estiveram amplamente dispersas pelos países parceiros: a China (7,9% das exportações em valor), a Argélia (6,0% das exportações em valor) e o Omã (2,4% das exportações em valor) representaram em conjunto apenas 16,3% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa em valor, 2017-2020

Importações de leite em pó para Europa

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de leite em pó na Europa diminuiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 490 mil toneladas, indicando uma queda de 25,5% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 28,6%, correspondendo a uma taxa anualizada de -10,6%. O valor máximo foi registado em 2018, com 796 mil toneladas, ano em que também se registou o maior aumento, com um crescimento de 16,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, o Uruguai e a Nova Zelândia ocuparam as posições de topo na estrutura das importações em volume, representando em conjunto 1,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O valor das importações de leite em pó na Europa aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações foram registadas em 2 870 milhões de dólares americanos, um aumento de 0,6% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 9,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,1%. O valor mínimo foi registado em 2018, com 2 471 milhões de dólares. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 5,7%, enquanto o maior aumento foi registado em 2019, com um crescimento de 15,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, o Uruguai (1,1% das importações em valor), a Nova Zelândia (0,9% das importações em valor) e a Argentina (0,5% das importações em valor) lideraram o ranking de fornecedores de leite em pó para a Europa, com a sua quota combinada a atingir 2,5% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa em valor, 2017-2020