Mercado de leite em pó na Ásia Oriental

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2021, o mercado de leite em pó no Leste Asiático registrou uma expansão significativa, com o volume passando de 943 mil toneladas para mais de 1,5 milhão de toneladas. Esse crescimento foi inicialmente impulsionado pela entrada de grandes empresas lácteas, como a Maeil Dairy, no segmento de suplementos proteicos para adultos, o que aumentou a demanda por leite em pó como matéria-prima. A pandemia de COVID-19 em 2020 reconfigurou os fluxos comerciais, reduzindo as exportações e sustentando o volume do mercado doméstico, enquanto uma mudança sustentada dos consumidores para produtos premium ajudou a manter o crescimento do valor, mesmo com o declínio das taxas de natalidade.

O mercado entrou em fase de contração a partir de 2022, com o volume caindo para 973 mil toneladas em 2023. Dois fatores principais contribuíram para essa queda: a aprovação e o lançamento rápido de fórmulas lácteas líquidas, que começaram a substituir as formas tradicionais em pó, e a consolidação contínua do setor, que levou à saída de marcas de médio e baixo nível. Ao mesmo tempo, os volumes de importação caíram acentuadamente, refletindo tanto ajustes nas cadeias globais de suprimentos quanto a concorrência mais forte das marcas premium domésticas.

Em 2024, o cenário regulatório evoluiu com a implementação de novos padrões nacionais para fórmulas infantis, resultando na eliminação de centenas de receitas de produtos e em uma maior concentração entre as marcas líderes. Essa medida reforçou a tendência de premiumização do mercado, em que produtos de alta gama representaram quase três quartos das vendas, e levou os principais fabricantes a diversificarem para produtos nutricionais para todas as faixas etárias.

Produção de leite em pó na Ásia Oriental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite em pó, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite em pó, 2017-2020

Em 2020, foram produzidas 204,3 mil toneladas de leite em pó no Leste Asiático, representando um aumento de 14,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 16,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,1%. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 6,3%.

Dinâmica anual da produção na Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de leite em pó no Leste Asiático foi avaliada em 711,1 milhões de dólares americanos, um valor 16,0% superior ao do ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 19%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,0%. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 4,1%.

Dinâmica anual da produção na Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite em pó da Ásia Oriental

Exportações em espécie, mil t

As exportações de leite em pó do Leste Asiático caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a região exportou 144 mil toneladas, indicando uma queda de 48,4% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 35%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 13,4%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 301 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 35,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Mianmar foi o principal destino na estrutura das exportações em volume, representando 0,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Oriental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de leite em pó do Leste Asiático caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 502 milhões de dólares americanos, refletindo uma queda acentuada de 47,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 33,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,6%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 014 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 34,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Oriental em valor, 2017-2020

Importações de leite em pó para Ásia Oriental

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, o volume de importações de leite em pó no Leste Asiático diminuiu. Em 2020, as importações totalizaram 1 147 mil toneladas, marcando uma queda de 11,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 25,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,7%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 1 292 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 22,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os principais destinos para as importações em volume de leite em pó no Leste Asiático foram Nova Zelândia (66,1% das importações em volume), Austrália (7,9% das importações em volume) e Estados Unidos (3,9% das importações em volume), que juntos representaram 77,8% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Oriental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de aumento, os volumes de importação de leite em pó no Leste Asiático diminuíram. Em 2020, as importações atingiram 4 338 milhões de dólares americanos, refletindo uma queda limitada de 9,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 19,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,2%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 4 805 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 18,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, os principais destinos para as importações em valor de leite em pó no Leste Asiático foram Nova Zelândia (54,1% das importações em valor), Países Baixos (12,6% das importações em valor) e Austrália (10,0% das importações em valor), que juntos representaram 76,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Oriental em valor, 2017-2020