Mercado de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% na América Central

Observações de relatórios anteriores

O mercado de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% na América Central apresentou volatilidade significativa entre 2018 e 2023. O volume atingiu 373,8 mil toneladas em 2019, mas caiu acentuadamente para 200,3 mil toneladas em 2021. Esse aumento inicial coincidiu com o crescimento das importações de leite fluido, impulsionado pela redução de tarifas sob o CAFTA, o que alterou a dinâmica do setor lácteo. As flutuações subsequentes ocorreram em um ambiente de comércio regional onde a eliminação de tarifas no Mercado Comum Centro-Americano facilitou os fluxos transfronteiriços.

A estrutura do mercado manteve-se concentrada, com grandes empresas respondendo por cerca de 58% das vendas e participação estável de players importantes como a Nestlé. A diversificação de produtos ganhou força, incluindo o lançamento de misturas de leite em pó aromatizadas e itens voltados para nutrição infantil, refletindo mudanças nas preferências dos consumidores. Até 2024, a crescente ênfase na qualidade do leite—especialmente no teor de gordura e proteína—levou os produtores a otimizar o manejo do gado para capturar prêmios de preço.

As importações, principal motor do volume do mercado, variaram amplamente, de 366,4 mil toneladas em 2018 para 204,6 mil toneladas em 2023, influenciando diretamente a disponibilidade geral. O quadro comercial regional, com tarifas zero no Mercado Comum Centro-Americano, continuou a moldar os padrões de oferta, mesmo com acordos externos como o CAFTA afetando a concorrência de importações de leite fluido e produtos relacionados.

Produção de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% na América Central

Em espécie, 2017-2020, t

Maiores produtores de de leite em pó com teor de gordura ≤1,5%, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite em pó com teor de gordura ≤1,5%, 2017-2020

A produção de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% na América Central aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 12 240 toneladas deste produto na região, representando um crescimento de 3,6% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 11,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,7%.

Dinâmica anual da produção na América Central em espécie, 2017-2020, t

Exportações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% da América Central

Exportações em espécie, mil t

O mercado apresentou alta volatilidade durante este período. Em 2018, as exportações atingiram o pico de 70,7 mil toneladas, enquanto em 2020 caíram para apenas 1,1 mil toneladas, uma variação de 63 vezes entre esses anos. Em 2020, as exportações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% da América Central registraram uma forte queda de 13,3% em relação ao ano anterior. A maior queda percentual ocorreu em 2019, com 98,2%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, com 143,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América Central em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a dependência do mercado venezuelano foi pronunciada: a Venezuela representou 96,5% do total das exportações em volume de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% da América Central.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América Central em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período analisado. As exportações atingiram o valor máximo em 2018, com 127,0 milhões de dólares, e caíram para o mínimo em 2019, com 3,2 milhões de dólares, uma variação de 40 vezes entre esses anos. Em 2020, a América Central exportou 3,5 milhões de dólares em leite em pó com teor de gordura ≤1,5%, um aumento de 9,3% em relação ao ano anterior. A maior queda percentual ocorreu em 2019, com 97,5%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, com 101,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América Central em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a Venezuela foi o mercado principal e quase exclusivo para as exportações em valor de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% da América Central, representando 92,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América Central em valor, 2017-2020

Importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para América Central

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% na América Central diminuiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 302,2 mil toneladas, uma queda de 16,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 6,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 366,4 mil toneladas, e o maior aumento percentual ocorreu no mesmo ano, com 29,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para América Central em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017–2020, os Estados Unidos permaneceram como fornecedores quase exclusivos de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para a América Central, com uma participação de 97,3% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América Central em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de crescimento, o volume de importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% da América Central diminuiu. Em 2020, o volume de importações atingiu 821,6 milhões de dólares, refletindo uma pequena queda de 1,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 28,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,8%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 835,7 milhões de dólares, e o maior aumento percentual ocorreu no mesmo ano, com 14,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para América Central em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2017–2020, a estrutura de países nas importações em valor foi altamente concentrada: os Estados Unidos sozinhos representaram 96,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América Central em valor, 2017-2020