Mercado de leite e creme de leite na Índia

Observações de relatórios anteriores

O mercado indiano de leite e creme registrou crescimento constante de volume, passando de 191,2 milhões de toneladas em 2018 para 247,1 milhões de toneladas em 2023. Essa expansão foi impulsionada principalmente por investimentos governamentais substanciais em infraestrutura de processamento de laticínios, começando com o Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura e Processamento de Laticínios em 2018-19, que financiou novas plantas estaduais e unidades de valor agregado. A Missão Nacional de Desenvolvimento de Laticínios apoiou ainda mais as cooperativas na expansão das redes de resfriamento e fornecimento de matéria-prima a partir de 2019, aumentando diretamente a capacidade de produção.

Mudanças regulatórias e iniciativas do setor privado reforçaram a tendência de alta. A decisão do Conselho do GST de aplicar uma taxa de imposto de 0-5% sobre leite e creme em 2021 reduziu os custos de produção para os fabricantes. Simultaneamente, grandes players como Amul e Mother Dairy investiram em plantas greenfield de grande escala para creme fresco em 2022, aumentando a capacidade dedicada para creme não concentrado em 12-15%. As atualizações contínuas da FSSAI aos padrões de qualidade e a rastreabilidade digital obrigatória também fortaleceram a integridade do mercado e a confiança do consumidor.

O valor de mercado se recuperou após uma queda em 2019, auxiliado por políticas de preços cooperativas que estabilizaram os preços regionais. A confirmação de uma taxa de GST zero para leite e creme não concentrado sob as regulamentações de embalagem de 2023, juntamente com ajustes periódicos de preços pelas principais laticínios para compensar o aumento dos custos de alimentação, apoiaram o crescimento do valor para 199,9 bilhões de dólares até 2023.

Produção de leite e creme de leite na Índia

Em espécie, 2017-2020, M t

Entre 2017 e 2020, a Índia manteve a primeira posição global em volume de produção de leite e creme.

Maiores produtores de de leite e creme de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite, 2017-2020

A produção de leite e creme na Índia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 214,2 milhões de toneladas, um crescimento de 6,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 19,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,1%.

Dinâmica anual da produção na Índia em espécie, 2017-2020, M t

Em valor, 2017-2020, bi $ US

Em 2020, o valor da produção de leite e creme na Índia foi de 167,4 bilhões de dólares americanos, registrando um leve aumento de 9,6% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 11%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,6%. A maior queda ocorreu em 2019, com 7,7%, enquanto o maior aumento foi em 2018, com 9,8%.

Dinâmica anual da produção na Índia em valor, 2017-2020, bi $ US

Exportações de leite e creme de leite da Índia

Exportações em espécie, t

Após dois anos de crescimento, os volumes de exportação de leite e creme da Índia diminuíram. Em 2020, as exportações totalizaram 10 841 toneladas, uma redução de 21,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 30%, com uma CAGR de 9,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 13 758 toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com 50,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, Butão (50,5% das exportações em volume), Singapura (24,7% das exportações em volume) e Nepal (14,0% das exportações em volume) foram os principais destinos das exportações de leite e creme da Índia, representando juntos 89,2% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Após dois anos de crescimento, as exportações de leite e creme da Índia caíram. Em 2020, as exportações atingiram 8 473 mil dólares americanos, uma queda de 18,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 20,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,5%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 10 404 mil dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com 31,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, Butão (47,2% das exportações em valor), Singapura (23,2% das exportações em valor) e Nepal (13,2% das exportações em valor) representaram a maior parcela das exportações em valor, totalizando juntos 83,6% dos fluxos totais.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite para a Índia

Importações em espécie, t

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado nesses anos. Os volumes atingiram o máximo em 2018 e caíram para o mínimo em 2020, com uma variação de 5,4 vezes. Em 2020, as importações de leite e creme para a Índia totalizaram 274 toneladas, uma queda acentuada de 51,9% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 478 toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, com 61,5%, enquanto o maior aumento foi em 2018, com 111,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, Butão (45,5% das importações em volume), França (20,6% das importações em volume) e Irlanda (16,6% das importações em volume) formaram o grupo principal de parceiros para as importações de leite e creme para a Índia, representando juntos 82,8% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado nesses anos. Do pico em 2018 ao ponto mais baixo em 2020, os volumes variaram 2,5 vezes. Em 2020, a Índia importou um total de 668 mil dólares americanos de leite e creme, uma queda de 53,9% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 670 mil dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com 89,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, França (45,6% das importações em valor), Butão (21,0% das importações em valor) e Irlanda (8,3% das importações em valor) permaneceram como os principais mercados para as importações de leite e creme para a Índia em termos de valor, representando juntos 74,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020