Mercado de leite e creme de leite concentrados ou adoçados no México

Observações de relatórios anteriores

O mercado de leite e creme concentrados ou adoçados no México apresentou flutuações significativas entre 2018 e 2023. O volume atingiu o pico de 887 mil toneladas em 2019, caiu para 741 mil toneladas em 2021 e se recuperou para 875 mil toneladas em 2022. O crescimento inicial em 2019 foi impulsionado por uma redução acentuada nas exportações, que caíram de 84 mil para 30 mil toneladas, permitindo que mais produção permanecesse no mercado doméstico. Contudo, o mercado contraiu-se em 2020 e 2021 principalmente devido à pandemia de COVID-19, que interrompeu as cadeias de suprimentos de importação e reduziu a entrada de produtos lácteos, especialmente dos Estados Unidos. As importações caíram de 351 mil toneladas em 2019 para 171 mil toneladas em 2021, superando o crescimento constante da produção nacional.

Essas mudanças foram influenciadas por fatores estruturais, como o mercado oligopolístico dominado pelo Grupo Lala e Alpura, que afetou preços e distribuição. As preferências dos consumidores mudaram cada vez mais para produtos lácteos mais saudáveis, com baixo teor de açúcar e gordura, estimulando inovação e diversificação de produtos. A empresa estatal LICONSA desempenhou um papel fundamental na distribuição de leite em pó subsidiado para populações vulneráveis, afetando os padrões de demanda. Normas regulatórias como a NOM-243-SSA1-2010 garantiram controles sanitários, mas também moldaram os custos de produção. Apesar do aumento das despesas com insumos e das pressões inflacionárias, a produção nacional de leite expandiu-se consistentemente, atingindo 626 mil toneladas em 2023, embora permanecesse insuficiente para atender à demanda total, mantendo a dependência de importações.

Avanços tecnológicos em genética animal e manejo reprodutivo, juntamente com a concentração regional da produção em estados como Jalisco e Coahuila, apoiaram ganhos graduais de produtividade. A indústria adaptou-se à liberalização comercial sob o NAFTA, que facilitou as importações, mas também expôs os produtores locais à concorrência internacional. Em 2023, o México era o oitavo maior produtor de leite do mundo, mas o volume de mercado estabilizou-se em 784 mil toneladas, refletindo o equilíbrio contínuo entre capacidade doméstica e dependência de importações.

Produção de leite e creme de leite concentrados ou adoçados no México

Em espécie, 2018-2021, mil t

O México foi um dos principais produtores mundiais de leite e creme concentrados ou adoçados entre 2018 e 2021, ocupando a 10ª posição em volume de produção.

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados ou adoçados, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados ou adoçados, 2018-2021

A produção mexicana de leite e creme concentrados ou adoçados aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, o país produziu 602,2 mil toneladas, representando um crescimento moderado de 5,4% em relação a 2020. No período de 2018 a 2021, a produção aumentou 9,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,2%.

Dinâmica anual da produção no México em espécie, 2018-2021, mil t

Em valor, 2018-2021, M $ US

Em 2021, o valor da produção de leite e creme concentrados ou adoçados no México foi de 1 493 milhões de dólares americanos, registrando um avanço significativo de 15,3% em comparação com o ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção aumentou 41,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 12,2%. O maior declínio ocorreu em 2020, com uma queda de 2,6%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2019, com 25,8%.

Dinâmica anual da produção no México em valor, 2018-2021, M $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados ou adoçados do México

Exportações em espécie, mil t

Em 2021, as exportações mexicanas de leite e creme concentrados ou adoçados totalizaram 32,6 mil toneladas, uma redução de 18,5% em relação a 2020. Entre 2018 e 2021, as exportações caíram 61,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 27,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 30,4 mil toneladas. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 64,0%, enquanto o maior aumento foi observado em 2020, com 31,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto do México em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, as exportações em volume de leite e creme concentrados ou adoçados do México foram principalmente direcionadas aos Estados Unidos e à Venezuela, cuja participação combinada atingiu 89,3% do total, com outros destinos desempenhando um papel secundário.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do México em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Em 2021, o valor das exportações mexicanas de leite e creme concentrados ou adoçados foi de 80,8 milhões de dólares americanos, mostrando um declínio de 10,8% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações caíram 50,3%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 20,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 71,4 milhões de dólares. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 56,1%, enquanto o maior aumento foi observado em 2020, com 26,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto do México em valor, 2018-2021, M $ US

Ao longo de 2018 a 2021, os Estados Unidos e a Venezuela permaneceram como os principais destinos das exportações em valor, representando conjuntamente 87,6% do total, enquanto outros parceiros tiveram participações significativamente menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do México em valor, 2018-2021

Importações de leite e creme de leite concentrados ou adoçados para o México

Importações em espécie, mil t

As importações mexicanas de leite e creme concentrados ou adoçados caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as importações atingiram 171,0 mil toneladas, indicando uma queda abrupta de 40,8% em relação a 2020. Entre 2018 e 2021, as importações diminuíram 50,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 21,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 351,4 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2019, com 0,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para o México em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, os Estados Unidos concentraram efetivamente as importações em volume de leite e creme concentrados ou adoçados para o México, com uma participação de 98,7% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o México em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

As importações mexicanas de leite e creme concentrados ou adoçados caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, o valor das importações foi registrado em 491,4 milhões de dólares americanos, uma redução de 37,5% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações diminuíram 29,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,9%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 805,0 milhões de dólares. O maior aumento ocorreu em 2019, com 15,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para o México em valor, 2018-2021, M $ US

De 2018 a 2021, praticamente todas as importações em valor de leite e creme concentrados ou adoçados para o México estiveram associadas aos Estados Unidos, cuja participação atingiu 98,6% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o México em valor, 2018-2021