Mercado de leite e creme de leite concentrados ou adoçados na Europa Ocidental

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de leite e creme concentrados ou adoçados na Europa Ocidental variou entre 2018 e 2023, começando em 4.164 mil toneladas em 2018 e atingindo 4.241 mil toneladas em 2023. Houve um pico de 4.859 mil toneladas em 2020, seguido por uma queda em 2021. Em termos de valor, o mercado cresceu mais significativamente, passando de 10.719 milhões de dólares em 2018 para 15.674 milhões de dólares em 2023, com aumentos notáveis em 2020 e 2022. No início do período, a volatilidade dos preços do leite e da ração afetou a rentabilidade dos produtores de laticínios na França, influenciando os custos de produção e as condições de mercado.

Várias mudanças estruturais tornaram-se evidentes no final do período. O comportamento de compra dos consumidores migrou para produtos lácteos de marca própria e de primeira preço, enquanto as marcas nacionais enfrentaram quedas de volume em segmentos como leite e creme embalados. A inovação de produtos respondeu às tendências, com a Brancourts Dairy lançando leite condensado adoçado em embalagens transparentes inovadoras. Simultaneamente, uma tendência de reformulação clean-label levou à remoção de aditivos artificiais em sobremesas lácteas, e a adoção de embalagens sustentáveis reduziu o uso de plástico virgem em 18-25% em algumas linhas, alinhando-se às preferências de saúde e meio ambiente.

Fatores globais também desempenharam um papel, com a redução das exportações europeias de pós lácteos e manteigas para países terceiros impactando a cadeia de suprimentos. O aumento do uso de pós de leite com gordura adicionada na produção de leite condensado adoçado recombinado ofereceu uma alternativa de custo-benefício para os fabricantes, influenciando os métodos de produção e a dinâmica do mercado ao longo do período.

Produção de leite e creme de leite concentrados ou adoçados na Europa Ocidental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados ou adoçados, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados ou adoçados, 2017-2020

A produção de leite e creme concentrados ou adoçados na Europa Ocidental aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 6 044 mil toneladas, representando um crescimento moderado de 5,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 4,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,3%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 5 538 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 4,7%.

Dinâmica anual da produção na Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O volume de produção de leite e creme concentrados ou adoçados na Europa Ocidental aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção atingiu 18 454 milhões de dólares americanos, um aumento de 30,2% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 25,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,8%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 13 454 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 8,7%.

Dinâmica anual da produção na Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados ou adoçados da Europa Ocidental

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, as exportações de leite e creme concentrados ou adoçados da Europa Ocidental totalizaram 1 741 mil toneladas, representando uma redução significativa de 11,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 8,9%, equivalente a uma taxa anualizada de 3,0%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 1 972 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 8,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as exportações em volume de leite e creme concentrados ou adoçados da Europa Ocidental não se concentraram em poucos mercados-chave: Itália (4,9% das exportações em volume), Grécia (4,9% das exportações em volume) e Argélia (4,2% das exportações em volume) representaram juntas apenas 14,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Ocidental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de leite e creme concentrados ou adoçados da Europa Ocidental aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 5 316 milhões de dólares americanos, um crescimento de 8,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 9,7%, equivalente a uma taxa anualizada de 3,1%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 4 416 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 8,9%. O maior aumento foi registrado em 2019, com 10,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, não houve um único mercado dominante para leite e creme concentrados ou adoçados: China (5,7% das exportações em valor), Itália (5,1% das exportações em valor) e Argélia (4,8% das exportações em valor) representaram juntas apenas 15,7% do total das exportações em valor, enquanto muitos parceiros menores tiveram participações individuais modestas.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Ocidental em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite concentrados ou adoçados para Europa Ocidental

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de leite e creme concentrados ou adoçados na Europa Ocidental aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 556 mil toneladas, 9,9% acima do nível de 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 24,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,6%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 444 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 0,4%. O maior aumento foi registrado em 2019, com 13,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Durante 2017 a 2020, Reino Unido (6,3% das importações em volume), Irlanda (5,9% das importações em volume) e Polônia (2,8% das importações em volume) foram fornecedores importantes de leite e creme concentrados ou adoçados para a Europa Ocidental, mas sua participação combinada atingiu apenas 15,0% do total das importações em volume, com os 85,0% restantes distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Ocidental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de leite e creme concentrados ou adoçados na Europa Ocidental aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 1 899 milhões de dólares americanos, refletindo um aumento controlado de 5,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 18,3%, equivalente a uma taxa anualizada de 5,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a estrutura geográfica das importações em valor foi altamente diversificada: Irlanda (7,7% das importações em valor), Reino Unido (6,6% das importações em valor) e Polônia (3,4% das importações em valor) representaram juntas apenas 17,6% do total dos fluxos, enquanto os 82,4% restantes foram distribuídos entre numerosos países parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Ocidental em valor, 2017-2020