Mercado de leite e creme de leite concentrados no México

Observações de relatórios anteriores

O mercado mexicano de leite e creme concentrados teve suas bases regulatórias estabelecidas no final da década de 2010, com a introdução da norma NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018, que definiu especificações atualizadas e criou uma nova categoria regulamentada para 'retentado de leche' (retentado de leite) obtido por ultrafiltração. Essa norma, juntamente com o padrão anterior NMX-F-731-COFOCALEC-2017, que estabeleceu requisitos do sistema de produto para cremes e laticínios concentrados, trouxe clareza e estimulou a produção. Como resultado, a produção cresceu de forma constante, passando de 196,9 mil toneladas em 2018 para 205,8 mil toneladas em 2020, embora o volume total do mercado tenha caído para 179,7 mil toneladas em 2020 devido a um aumento nas exportações.

A partir de 2021, o mercado se expandiu de forma robusta, atingindo 208,5 mil toneladas em 2023. As importações diminuíram para quase zero, enquanto as exportações recuaram em relação ao pico de 2020. Um fator-chave em 2022 foi a modificação das regras de rotulagem frontal (NOM-051-SCFI/SSA1-2010), que obrigou o uso de octógonos pretos para produtos com alto teor de açúcares, gorduras ou sódio, levando os fabricantes a reformular produtos de leite e creme concentrados com açúcares adicionados. Simultaneamente, a norma NOM-222 atualizada e o relatório CANILEC 2022 destacaram o aumento nas compras por empresas estatais, como a Liconsa, sob normas aprimoradas de qualidade e rastreabilidade, fortalecendo ainda mais a produção doméstica e o tamanho do mercado.

Produção de leite e creme de leite concentrados no México

Em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, o México manteve a 8ª posição global em volume de produção de leite e creme concentrados.

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados, 2018-2021

A produção de leite e creme concentrados no México aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, foram produzidas 216,7 mil toneladas no país, um crescimento de 5,3% em relação a 2020. No período de 2018 a 2021, a produção cresceu 10%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,2%.

Dinâmica anual da produção no México em espécie, 2018-2021, mil t

Em valor, 2018-2021, M $ US

A produção de leite e creme concentrados no México aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, o valor da produção foi de 401,1 milhões de dólares americanos, um aumento de 15,5% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, a produção cresceu 2,2%, o que representa uma taxa anualizada de 0,7%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 332,2 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 15,4%.

Dinâmica anual da produção no México em valor, 2018-2021, M $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados do México

Exportações em espécie, t

Após dois anos de crescimento, as exportações de leite e creme concentrados do México diminuíram. Em 2021, o país exportou 23 017 toneladas, uma queda de 14,7% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações aumentaram 109,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 28,0%. O volume máximo foi registrado em 2020, com 26 984 toneladas, e o maior aumento ocorreu em 2019, de 67,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto do México em espécie, 2018-2021, t

Entre 2018 e 2021, as exportações em volume de leite e creme concentrados do México foram fortemente concentradas nos Estados Unidos, que representaram 87,2% do total, enquanto outros países formaram o restante.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do México em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, mil $ US

Após dois anos de alta, as exportações de leite e creme concentrados do México em valor diminuíram. Em 2021, o país exportou 42 611 mil dólares americanos, uma queda moderada de 6,4% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 94,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 24,9%. O valor máximo foi registrado em 2020, com 45 544 mil dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 52,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto do México em valor, 2018-2021, mil $ US

Ao longo de 2018 a 2021, os Estados Unidos permaneceram como o principal destino das exportações em valor, representando 88,7% do total, com a parcela restante distribuída entre diversos mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do México em valor, 2018-2021

Importações de leite e creme de leite concentrados para o México

Importações em espécie, t

As importações de leite e creme concentrados no México diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações atingiram 121 toneladas, uma queda drástica de 87,5% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as importações caíram 91%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 55,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para o México em espécie, 2018-2021, t

Entre 2018 e 2021, os Estados Unidos permaneceram como o fornecedor dominante de leite e creme concentrados para o México, representando 100,0% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o México em espécie, 2018-2021

Importações em valor, mil $ US

O volume de importações de leite e creme concentrados no México diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, o país importou um total de 633 mil dólares americanos, uma queda de 68,1% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações caíram 77,5%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 39,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para o México em valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 e 2021, os Estados Unidos dominaram claramente a lista de fornecedores de leite e creme concentrados para o México, representando 100,0% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o México em valor, 2018-2021