Mercado de leite e creme de leite concentrados na América Latina e Caribe

Observações de relatórios anteriores

O mercado latino-americano de leite e creme concentrados registrou crescimento de 894 mil toneladas em 2018 para 944 mil toneladas em 2020. Essa expansão foi impulsionada pela melhoria das condições econômicas regionais, que aumentaram o poder de compra dos consumidores e elevaram a demanda por produtos lácteos. Mesmo em 2020, apesar da pandemia de COVID-19, o mercado continuou a crescer, sustentado pelo crescente interesse dos consumidores por opções funcionais e orgânicas no segmento lácteo.

Após atingir o pico em 2020, o volume do mercado recuou para 926,9 mil toneladas em 2021, mas recuperou-se ligeiramente para 941,9 mil toneladas em 2022. Essa recuperação foi em grande parte resultado do aumento das importações, especialmente da Argentina para o Brasil, que ampliaram a oferta doméstica. No entanto, em 2023, o mercado contraiu-se para 914,2 mil toneladas, com a demanda enfraquecendo diante das persistentes incertezas econômicas e políticas na região.

Mudanças estruturais também influenciaram o mercado ao longo do período. A indústria passou por maior concentração, com pequenos produtores saindo do mercado e grandes empresas fortalecendo sua posição. Novos segmentos de produtos surgiram, como creme UHT com diferentes teores de gordura, atendendo a perfis diversos de consumidores. Além disso, alterações regulatórias em países como a Argentina, incluindo a suspensão de tarifas de exportação, afetaram os fluxos comerciais e a competitividade do mercado.

Produção de leite e creme de leite concentrados na América Latina e Caribe

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados, 2017-2020

A produção de leite e creme concentrados na América Latina e Caribe aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 902,3 mil toneladas de leite e creme concentrados na região, representando um crescimento de 1,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 3,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,1%.

Dinâmica anual da produção na América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, o valor da produção de leite e creme concentrados na América Latina e Caribe foi de 3 427 milhões de dólares americanos, um aumento de 19,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 24,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,5%. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 4,1%.

Dinâmica anual da produção na América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados da América Latina e Caribe

Exportações em espécie, mil t

O volume de exportações de leite e creme concentrados da América Latina e Caribe diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 55,5 mil toneladas, mostrando uma queda gradual de 7,8% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 19,9%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 7,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as exportações em volume de leite e creme concentrados da América Latina e Caribe foram caracterizadas por uma ampla distribuição entre mercados. Os Estados Unidos (25,0% das exportações em volume), Gâmbia (2,0%) e Líbia (1,4%) juntos representaram apenas 28,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das exportações de leite e creme concentrados da América Latina e Caribe foi registrado em 210,7 milhões de dólares americanos, representando um aumento gradual de 8,0% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 3,5%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 1,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 195,0 milhões de dólares americanos, enquanto o valor máximo ocorreu em 2018, com 222,8 milhões de dólares americanos. A maior queda foi observada em 2019, com uma redução de 12,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a paisagem de parceiros para exportações em termos de valor foi ampla. Os Estados Unidos (27,7% das exportações em valor), Líbia (1,6%) e Gâmbia (1,5%) juntos formaram apenas 30,8% do total dos fluxos, enquanto os restantes 69,2% foram fornecidos a ou provenientes de muitos outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América Latina e Caribe em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite concentrados para América Latina e Caribe

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de queda, as importações de leite e creme concentrados na América Latina e Caribe aumentaram. A região importou aproximadamente 97,2 mil toneladas em 2020, representando um aumento acentuado de 29,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 15,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,9%. O volume mínimo foi registrado em 2019, com 75,0 mil toneladas, e a maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 6,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, o portfólio de fornecedores de leite e creme concentrados para a América Latina e Caribe foi amplo. Países como os Países Baixos (6,6% das importações em volume), Malásia (6,4%) e Estados Unidos (3,3%) juntos contribuíram com apenas 16,2% do total das importações em volume, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das importações de leite e creme concentrados na América Latina e Caribe foi de 200,8 milhões de dólares americanos, refletindo uma melhoria sólida de 18,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 14,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,6%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 170,0 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com uma redução de 7,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, M $ US

A base de mercado para importações em termos de valor no período de 2017 a 2020 foi ampla. Países como os Países Baixos (7,2% das importações em valor), Estados Unidos (5,3%) e Malásia (4,4%) juntos representaram apenas 17,0% do total dos fluxos, enquanto os restantes 83,0% foram compartilhados por numerosos outros países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América Latina e Caribe em valor, 2017-2020