Mercado de leite e creme de leite concentrados não adoçados na América Latina e Caribe

Observações de relatórios anteriores

O mercado de leite e creme concentrado não adoçado na América Latina e Caribe cresceu de 720,3 mil toneladas em 2018 para 754,2 mil toneladas em 2020. Essa expansão inicial foi impulsionada pela maior disseminação de supermercados e hipermercados na região, o que melhorou o acesso ao produto. Em 2020, a pandemia de COVID-19 interrompeu as cadeias de suprimentos e elevou os custos de produção, levando à saída de alguns produtores de pequeno e médio porte. No entanto, volumes robustos de importações ajudaram a manter a oferta geral do mercado para atender à demanda nesse período.

Após o pico de 2020, o volume do mercado recuou para 735,5 mil toneladas em 2021, pressionado pelos custos de produção persistentemente altos e pela contínua saída de produtores de laticínios. Uma recuperação para 748,7 mil toneladas ocorreu em 2022, em parte devido às medidas governamentais anti-inflação no México, que permitiram importações isentas de impostos de leite e creme, impulsionando a oferta. Paralelamente, a demanda dos consumidores começou a migrar para opções de laticínios mais saudáveis, com menor teor de açúcar e gordura.

O volume do mercado caiu para 710,5 mil toneladas em 2023. Essa queda coincidiu com a crescente popularidade de cremes não lácteos na região, impulsionada por tendências veganas e intolerância à lactose, o que aumentou a concorrência para os produtos lácteos tradicionais. Embora um peso mexicano mais forte e a redução dos custos de insumos tenham apoiado a produção local no México, esses fatores foram insuficientes para compensar a contração mais ampla do volume na região.

Produção de leite e creme de leite concentrados não adoçados na América Latina e Caribe

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados não adoçados, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados não adoçados, 2017-2020

A produção de leite e creme concentrados não adoçados na América Latina e Caribe aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 713,7 mil toneladas, registrando um leve crescimento de 0,7% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 2,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,8%.

Dinâmica anual da produção na América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de leite e creme de leite concentrados não adoçados da América Latina e Caribe

Exportações em espécie, t

Após dois anos de crescimento, os volumes de leite e creme concentrados não adoçados exportados pela América Latina e Caribe diminuíram. Em 2020, a região exportou 22 109 toneladas, apresentando uma queda significativa de 28,1% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 7,9%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 2,7%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 30 761 toneladas, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 17,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, t

Os dados de 2017 a 2020 mostram que as exportações em volume de leite e creme concentrados não adoçados da América Latina e Caribe não se concentraram em poucos destinos principais. Os Estados Unidos (14,1% das exportações em volume), Gâmbia (3,2%) e Líbia (2,4%) representaram juntos apenas 19,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os volumes exportados de leite e creme concentrados não adoçados da América Latina e Caribe diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a região exportou 107,3 milhões de dólares americanos, registrando uma perda de 2,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 2,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 0,8%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 121,1 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 9,5%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, de 10,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a estrutura de parceiros para exportações em valor foi equilibrada, em vez de concentrada. Os Estados Unidos (15,1% das exportações em valor), Líbia (3,0%) e Gâmbia (2,8%) representaram juntos 20,9% do total dos fluxos, com muitos outros países respondendo pelos 79,1% restantes.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América Latina e Caribe em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite concentrados não adoçados para América Latina e Caribe

Importações em espécie, t

Em 2020, os embarques transfronteiriços de leite e creme concentrados não adoçados para a América Latina e Caribe totalizaram 62 610 toneladas, mostrando um forte aumento de 40,8% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 34,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 44 481 toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 6,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, t

A estrutura de parceiros para importações em volume em 2017-2020 permaneceu fragmentada. Países Baixos (4,9% das importações em volume), Alemanha (4,2%) e Malásia (3,3%) representaram juntos apenas 12,4% do total dos fluxos, sem que nenhum país individualmente alcançasse uma participação dominante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, os embarques transfronteiriços de leite e creme concentrados não adoçados para a América Latina e Caribe totalizaram 117,6 milhões de dólares americanos, um aumento de 17,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 17,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 100,1 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 5,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, os Países Baixos (5,1% das importações em valor), Alemanha (4,6%) e Nova Zelândia (4,2%) formaram o maior grupo de fornecedores de leite e creme concentrados não adoçados para a América Latina e Caribe. No entanto, sua contribuição combinada foi limitada a 13,9% do total das importações em valor, refletindo uma estrutura diversificada por países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América Latina e Caribe em valor, 2017-2020