Mercado de carne suína na ASEAN

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de carne suína na ASEAN caiu de 7,1 milhões de t em 2018 para 6,6 milhões de t em 2020, principalmente devido aos surtos de Peste Suína Africana (PSA), que reduziram a produção doméstica. Medidas reforçadas de biossegurança e controle de doenças ajudaram a estabilizar os rebanhos e limitar perdas adicionais.

A partir de 2021, o mercado se recuperou, atingindo 7,1 milhões de t em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento acentuado nas importações de carne suína congelada, que mais que dobraram de 287 mil t em 2020 para 608 mil t em 2022, com Brasil, Rússia e Canadá como principais fornecedores. A forte demanda local, com consumo per capita em mercados importantes como o Vietnã entre os mais altos do mundo, apoiou essa expansão. Grandes produtores, incluindo Dabaco e CP Group, modernizaram a criação e as cadeias de suprimentos, contribuindo para a recuperação da produção doméstica.

Em termos de valor, o mercado apresentou oscilações mais pronunciadas, atingindo picos de US$ 23,3 bilhões em 2020 e US$ 24,4 bilhões em 2023. Os preços mais altos da carne suína foram impulsionados pela forte demanda, aumento dos custos de ração e pressões nas cadeias globais de suprimentos. Os preços competitivos da carne suína importada também exerceram pressão sobre os produtores locais, estimulando ainda mais os volumes de importação.

Produção de carne suína na ASEAN

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de carne suína, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de carne suína, 2017-2020

A produção de carne suína na ASEAN caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 6 382 mil toneladas de carne suína na região, uma redução de 1,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 16%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,6%.

Dinâmica anual da produção na ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, o valor da produção de carne suína na ASEAN foi de 22 631 milhões de dólares americanos, representando um forte aumento de 26,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 23,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019 — 17 852 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019 — 7,1%.

Dinâmica anual da produção na ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de carne suína da ASEAN

Exportações em espécie, mil t

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. O período de 2020 a 2018 apresentou uma amplitude de pico a vale de 2,1 vezes. Em 2020, as exportações de carne suína da ASEAN totalizaram 43,5 mil toneladas, um aumento de 20,9% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2018 — 21,0 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018 — 38,1%. O maior aumento foi registrado em 2019 — 71,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Hong Kong concentrou a maior parte das exportações em volume, representando 78,3% do total, com uma cauda fragmentada de outros mercados.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de carne suína da ASEAN aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 154,3 milhões de dólares americanos, um crescimento de 55,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 89%, equivalente a uma taxa anualizada de 23,6%. O valor mínimo foi registrado em 2018 — 58,6 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018 — 28,2%. O maior aumento foi registrado em 2019 — 69,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, Hong Kong foi o principal mercado para a carne suína da ASEAN, representando 75,2% do total das exportações em valor, enquanto outros destinos formaram uma cauda menos significativa.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020

Importações de carne suína para ASEAN

Importações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de importações de carne suína na ASEAN foi de 287,1 mil toneladas, refletindo um aumento de 35,2% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 39,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 11,9%. A maior queda ocorreu em 2019 — 8,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Brasil (23,7% das importações em volume), Canadá (15,7% das importações em volume) e Alemanha (11,5% das importações em volume) lideraram o ranking de fornecedores de carne suína para a ASEAN, com sua participação combinada atingindo 50,9% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

A ASEAN importou 844,9 milhões de dólares americanos em carne suína em 2020, um aumento de 59,5% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 59,3%, equivalente a uma taxa anualizada de 16,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019 — 529,6 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019 — 5,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, Brasil (23,9% das importações em valor), Canadá (12,6% das importações em valor) e Alemanha (10,8% das importações em valor) estiveram entre os maiores fornecedores de carne suína para a ASEAN, mas mesmo juntos representaram apenas 47,2% do total das importações em valor, indicando uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020