Mercado de amidos na América do Sul

Observações de relatórios anteriores

O mercado de amido da América do Sul iniciou o período com forte produção de 2.167 mil toneladas e volume de mercado de 2.200 mil toneladas em 2018, impulsionado pelo crescimento de volume de grandes players como a Cargill Brasil e pelo lançamento de novos produtos clean label, como o amido de milho orgânico certificado da Ingredion. Nos dois anos seguintes, houve uma contração, com a produção caindo para 1.715 mil toneladas e o volume de mercado para 1.696 mil toneladas até 2020. Essa queda coincidiu com o impacto disruptivo da pandemia de COVID-19 na demanda e nas operações das empresas, apesar de um aumento notado na demanda por amidos hidrolisados dentro da indústria alimentícia.

Uma recuperação se desenrolou em 2021, elevando a produção para 2.004 mil toneladas e o volume de mercado para 1.985 mil toneladas. Esse rebote foi facilitado pela mudança nos padrões de consumo no Brasil, que favoreceu alimentos de conveniência à base de amido, e pelo potencial subjacente da produção de amido de mandioca na Colômbia. As condições de mercado se estabilizaram em 2022, com produção em 2.013 mil toneladas, à medida que investimentos significativos em capacidade se concretizaram. A Ingredion concluiu uma grande expansão para amidos especiais e clean label, enquanto o conflito na Ucrânia elevou os custos de matérias-primas. Simultaneamente, a capacidade de moagem industrial de mandioca foi expandida na Colômbia para lidar com escassez de oferta.

Em 2023, a produção declinou para 1.825 mil toneladas e o volume de mercado para 1.836 mil toneladas. O cenário do mercado continuou a evoluir através da consolidação, exemplificada no Brasil pela aquisição da Amidos Novo Mundo pela Lorenz, fortalecendo sua liderança no mercado doméstico de amido. O crescimento simultâneo no setor de bioinsumos no Brasil indicou tendências agrícolas mais amplas que poderiam influenciar indiretamente a disponibilidade de matérias-primas para a produção de amido.

Produção de amidos na América do Sul

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de amidos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de amidos, 2017-2020

A produção de amidos na América do Sul registrou um declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 1 715 mil toneladas de amidos na região, representando uma queda de 1,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 20,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,2%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 2 167 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 19,4%, enquanto o maior aumento foi observado em 2018, de 0,8%.

Dinâmica anual da produção na América do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de amidos na América do Sul foi avaliada em 1 045 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 10,3% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 21,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 948 milhões de dólares americanos, e o valor máximo em 2018, com 1 524 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 37,8%, enquanto o maior aumento foi observado em 2018, de 14,3%.

Dinâmica anual da produção na América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de amidos da América do Sul

Exportações em espécie, mil t

Os volumes de amidos exportados da América do Sul aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume de exportações totalizou 119,5 mil toneladas, um aumento de 7,1% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 10,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,4%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 71,8 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 33,6%, enquanto o maior aumento foi observado em 2019, de 55,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a estrutura geográfica das exportações em volume foi altamente diversificada. República Dominicana (4,0% das exportações em volume), Costa Rica (3,5% das exportações em volume) e México (3,4% das exportações em volume) representaram juntas apenas 11,0% do total dos fluxos, enquanto os restantes 89,0% foram distribuídos entre numerosos países parceiros menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os embarques transfronteiriços de amidos da América do Sul aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume de exportações atingiu 72,8 milhões de dólares americanos, correspondendo a um aumento de 20,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 8,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,7%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 50,5 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, de 24,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2017-2020, os Estados Unidos (7,7% das exportações em valor), República Dominicana (3,0% das exportações em valor) e Costa Rica (2,7% das exportações em valor) estiveram entre os maiores compradores de amidos da América do Sul, mas mesmo juntos representaram apenas 13,4% do total das exportações em valor, indicando uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020

Importações de amidos para América do Sul

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de declínio, as importações de amidos na América do Sul aumentaram. Em 2020, as importações totalizaram 99,8 mil toneladas, equivalente a um ganho moderado de 3,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 34,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 13,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 96,3 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 31,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

A base de mercado para importações em volume em 2017-2020 foi ampla, pois Alemanha (7,3% das importações em volume), Dinamarca (5,1% das importações em volume) e Tailândia (4,9% das importações em volume) representaram juntas apenas 17,3% do total dos fluxos, e os restantes 82,7% foram compartilhados por numerosos outros países.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, os volumes de amidos importados na América do Sul totalizaram 94,5 milhões de dólares americanos, um aumento de 0,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 4,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 94,0 milhões de dólares americanos, e o valor máximo em 2018, com 102,9 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 8,7%, enquanto o maior aumento foi observado em 2018, de 4,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura das importações em valor em 2017-2020 pode ser descrita como diversificada, uma vez que Alemanha (12,1% das importações em valor), Dinamarca (6,8% das importações em valor) e Países Baixos (5,5% das importações em valor) representaram juntas apenas 24,4% do total dos fluxos, e nenhum país deteve uma posição claramente dominante.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020