Mercado de amidos na MENA

Observações de relatórios anteriores

O mercado de amidos na região MENA registrou crescimento de 602 mil toneladas em 2018 para 777 mil toneladas em 2023. Esse aumento foi sustentado pela expansão da produção doméstica, que passou de 450 mil toneladas para 593 mil toneladas no mesmo período. Em 2021, a maior produção de frutas e vegetais no Norte da África forneceu mais matéria-prima agrícola para o processamento de amidos. No ano seguinte, o governo egípcio investiu cerca de US$ 2,7 bilhões em projetos de desenvolvimento agrícola, como a iniciativa do Vale do Sul (Toshka), o que fortaleceu ainda mais a base de insumos e apoiou a capacidade produtiva.

A partir de 2023, os canais de distribuição do mercado começaram a se transformar com o crescimento acelerado do comércio eletrônico na região, afetando a forma como os amidos são vendidos e chegando aos consumidores. Essa mudança coincidiu com o aumento dos gastos online dos consumidores, onde o valor médio do pedido subiu de US$ 30 em 2023 para US$ 35,6 em 2024. Ao mesmo tempo, atividade notável de startups e financiamento significativo em estágio inicial apontaram para possíveis novos entrantes em segmentos relacionados a alimentos. Esses desenvolvimentos no comportamento do consumidor e na estrutura de mercado ocorreram junto com atualizações regulatórias em vários países voltadas a apoiar tecnologias digitais e cadeias de suprimentos.

Produção de amidos na MENA

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de amidos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de amidos, 2017-2020

A produção de amidos na região MENA aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 495,4 mil toneladas de amidos na MENA, um crescimento de 4,1% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 9,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,0%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 450,4 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 0,7%, enquanto o maior aumento foi em 2019, de 5,6%.

Dinâmica anual da produção na MENA em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de amidos da MENA

Exportações em espécie, mil t

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. De 2017, o ano mais baixo, a 2020, o ano mais alto, os volumes variaram 2,8 vezes. Em 2020, as remessas transfronteiriças de amidos da MENA totalizaram 52,8 mil toneladas, um aumento de 10,8% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2019, de 8,4%, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 173,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da MENA em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Quênia (8,4% das exportações em volume), Turquia (3,9% das exportações em volume) e Afeganistão (2,8% das exportações em volume) formaram o maior grupo de compradores de amidos da MENA, mas sua contribuição combinada foi limitada a 15,2% do total das exportações em volume, refletindo uma estrutura diversificada por países.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da MENA em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. Houve uma variação de 2,7 vezes entre o máximo em 2019 e o mínimo em 2017. Em 2020, as exportações de amidos da MENA totalizaram 48,1 milhões de dólares americanos, indicando uma perda de 5,1% em relação a 2019. O valor máximo foi registrado em 2019, com 50,7 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 73,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da MENA em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a paisagem de parceiros para exportações em termos de valor foi ampla, pois Quênia (7,3% das exportações em valor), Turquia (3,7% das exportações em valor) e Nigéria (2,5% das exportações em valor) juntas representaram apenas 13,5% dos fluxos totais, enquanto os restantes 86,5% foram fornecidos a ou provenientes de muitos outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da MENA em valor, 2017-2020

Importações de amidos para MENA

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de amidos da MENA aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 267,9 mil toneladas, marcando um ganho de 24,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,9%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 203,5 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 19,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para MENA em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, as importações em volume de amidos para a MENA foram distribuídas por muitos países, com Turquia (24,0% das importações em volume), Índia (11,3% das importações em volume) e Ucrânia (5,8% das importações em volume) representando conjuntamente apenas 41,1% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para MENA em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As remessas transfronteiriças de amidos da MENA aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 140,2 milhões de dólares americanos, representando um aumento substancial de 12,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 17,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,6%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 112,6 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 5,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para MENA em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, as importações em valor de amidos para a MENA foram alocadas em um grande número de mercados, e Turquia (18,4% das importações em valor), Índia (8,7% das importações em valor) e Dinamarca (6,3% das importações em valor) representaram conjuntamente apenas 33,4% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para MENA em valor, 2017-2020