Marché du vin et des produits vinicoles en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché du vin espagnol a connu une forte contraction en 2019, avec une valeur tombée à 2 644 M $ US. Cette baisse a été provoquée par les effets persistants de la pandémie de COVID-19, qui a perturbé la logistique maritime, augmenté les coûts et réduit la demande. En 2020, la valeur du marché s'est redressée à 3 749 M $ US, soutenue par des aides gouvernementales exceptionnelles à la filière viticole, incluant des subventions pour la distillation de crise et la restructuration des vignobles, ce qui a aidé à maintenir la production malgré les pressions inflationnistes sur les prix du raisin.

Après un bref rebond, la valeur du marché a de nouveau baissé à 2 856 M $ US en 2021, une période marquée par des préparatifs réglementaires, notamment l'approbation du décret royal 112/2022 régissant l'intervention sectorielle. Une reprise significative s'est produite en 2022, avec une croissance du marché à 3 390 M $ US, alimentée par une hausse de 50 % du tourisme viticole qui a stimulé la demande intérieure et une légère augmentation de la consommation liée à un pouvoir d'achat amélioré et à un segment de vins premium en expansion. L'entrée de plus de 4 000 exportateurs de vin a diversifié les débouchés internationaux.

En 2023, la valeur du marché a diminué à 2 235 M $ US, principalement en raison de pressions inflationnistes continues et de coûts de production croissants qui ont réduit la rentabilité et la consommation, en particulier dans le canal de la restauration. Parallèlement, des changements structurels étaient en cours, notamment le développement des ventes en ligne directes et une forte demande pour les vins premium portée par les exportations vers les États-Unis, ainsi que la mise en œuvre de nouvelles règles d'étiquetage de l'UE exigeant des informations nutritionnelles et sur les ingrédients.

Production du vin et des produits vinicoles en Espagne

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne s'est classée troisième au niveau mondial pour la production de vin et de produits viticoles.

Principaux producteurs de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

En 2020, l'Espagne a produit 4 070 K t de vin et de produits viticoles, soit une augmentation de 20,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 25,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 24,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 38,2 %, année où la production a atteint son maximum de 4 490 K t.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de vin et de produits viticoles en Espagne s'est élevée à 6 731 M $ US, marquant une forte hausse de 24,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 35,2 %, soit un taux annualisé de 10,6 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 35,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 69,9 %, année où la valeur a atteint son pic de 8 456 M $ US.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du vin et des produits vinicoles de Espagne

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes de vin et de produits viticoles exportés par l'Espagne se sont établis à 2 349 K t, affichant une légère baisse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 10,8 %, soit un taux annualisé de 3,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 11,3 %, année où les volumes ont atteint leur minimum de 2 337 K t, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 8,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de vin et de produits viticoles depuis l'Espagne se sont caractérisées par une large répartition sur les marchés. La France (21,9 % des exportations en volume), l'Allemagne (15,8 %) et le Portugal (9,2 %) représentaient ensemble seulement 46,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations espagnoles de vin et de produits viticoles ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 3 885 M $ US, soit une baisse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 3,7 %, équivalant à un taux annualisé de 1,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 7,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 9,1 %, année où la valeur a atteint son maximum de 4 401 M $ US.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de vin et de produits viticoles depuis l'Espagne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. L'Allemagne (12,6 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (9,9 %) et la France (9,3 %) représentaient conjointement seulement 31,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations du vin et des produits vinicoles vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Les importations espagnoles de vin et de produits viticoles ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 273 K t, soit une baisse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 16,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 14,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 8,3 %, année où les volumes ont atteint leur maximum de 353 K t.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les importations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. Le Royaume-Uni (16,7 % des importations en volume), l'Italie (16,2 %) et les Pays-Bas (9,4 %) représentaient ensemble seulement 42,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles de vin et de produits viticoles ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 903 M $ US, indiquant une forte baisse de 29,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 32,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 3,4 %, année où la valeur a atteint son maximum de 1 386 M $ US.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (22,5 % des importations en valeur), les Pays-Bas (17,1 %) et la France (15,1 %) ont dominé le classement des fournisseurs de vin et de produits viticoles vers l'Espagne, leur part combinée atteignant 54,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020