Marché de la bière alcoolique en Asie de l'Est, 2026

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché de la bière alcoolisée en Asie de l'Est était dominé par de grandes entreprises comme OB Beer et Hite Jinro, tandis que le segment de la bière artisanale commençait à se développer, élargissant ainsi l'offre pour les consommateurs. En 2019, la valeur du marché a augmenté malgré une légère baisse des volumes, les grandes marques ayant renforcé leurs gammes premium et légères, comme le lancement de la marque 'Kelly' par Hite Jinro. Cette tendance a été brutalement interrompue en 2020 avec la pandémie de COVID-19 et les mesures de distanciation sociale, qui ont provoqué une forte contraction des volumes et de la valeur du marché en réduisant la consommation hors domicile.

La reprise du marché à partir de 2021 a été portée par l'expansion des portefeuilles de produits sans alcool et à faible teneur en alcool des grands brasseurs, ainsi que par le nombre croissant de brasseries artisanales, qui a atteint environ 150. Un changement majeur est intervenu en 2022 avec des évolutions réglementaires : la bière sans alcool (moins de 1 % d'alcool) a obtenu un accès légal à la distribution en restauration, et l'introduction d'une taxe sur l'alcool basée sur le volume a stimulé la concurrence par les prix et la diversification des produits. Ces développements, associés à l'attrait culturel croissant de la bière artisanale dans le segment premium et à l'expansion des canaux de vente en ligne, ont soutenu la croissance continue de la valeur du marché jusqu'en 2023, même si les principaux acteurs ont fait face à une stagnation de leurs ventes.

Production de la bière alcoolique en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

La production de bière alcoolisée en Asie de l'Est a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 38 164 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits dans la région, ce qui représente une baisse de 9,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 22,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de bière alcoolisée en Asie de l'Est a été évaluée à 28 224 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 14,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 29,3 %, soit un taux annualisé de -10,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec -25,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à +10,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique d'Asie de l'Est

Exportations en nature, M l

Le volume des exportations de bière alcoolisée en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 540 millions de litres, en baisse de 19,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 9,5 %, avec un TCAC de -3,3 %. Le volume maximum a été atteint en 2018, à 797 millions de litres, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à +33,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la bière alcoolisée d'Asie de l'Est a été exportée vers un large éventail de marchés. L'Asie, non spécifiée ailleurs (13,8 % des exportations en volume), le Myanmar (9,4 %) et les Émirats arabes unis (4,0 %) représentaient ensemble seulement 27,2 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 72,8 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de bière alcoolisée en Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 399 millions de dollars américains, indiquant une baisse substantielle de 23,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 17,8 %, avec un TCAC de -6,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 557 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à +14,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de bière alcoolisée d'Asie de l'Est étaient relativement bien réparties. L'Asie, non spécifiée ailleurs (13,3 % des exportations en valeur), le Myanmar (6,9 %) et l'Australie (4,6 %) représentaient conjointement seulement 24,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique en Asie de l'Est

Importations en nature, M l

Les importations de bière alcoolisée en Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 1 013 millions de litres, reflétant une baisse modérée de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 4,5 %, avec un TCAC de -1,5 %. Le volume maximum a été enregistré en 2018, à 1 162 millions de litres. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à -6,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à +9,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de bière alcoolisée vers l'Asie de l'Est étaient réparties sur un grand nombre de marchés. L'Allemagne (19,9 % des importations en volume), le Mexique (9,8 %) et la Belgique (8,1 %) représentaient ensemble seulement 37,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de bière alcoolisée en Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 1 119 millions de dollars américains, montrant une réduction solide de 14,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 8,3 %, soit un taux annualisé de -2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 422 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à +16,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. L'Allemagne (16,1 % des importations en valeur), le Mexique (13,0 %) et la Belgique (10,6 %) représentaient ensemble seulement 39,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020