Marché du vin et des produits vinicoles aux États-Unis

Observations des rapports précédents

Le volume du marché américain du vin a fluctué entre 3,6 millions de tonnes et 4,1 millions de tonnes de 2018 à 2023. Il a atteint un pic de 4,1 millions de tonnes en 2019, puis a chuté à 3,7 millions de tonnes en 2020 en raison des perturbations liées à la pandémie de COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement et le comportement des consommateurs. En 2021, il s'est redressé à 4,0 millions de tonnes, s'est stabilisé près de ce niveau en 2022, avant de baisser à nouveau à 3,7 millions de tonnes en 2023.

Le rebond post-pandémique en 2021 a été soutenu par l'expansion accélérée du commerce en ligne et des ventes directes aux consommateurs, ainsi que par la demande croissante pour les segments de vins premium et biologiques. Cependant, le volume du marché a diminué en 2023, car la couverture médiatique liant la consommation d'alcool à des risques pour la santé a influencé le comportement des consommateurs et réduit la consommation. Durant toute la période, la tendance à la premiumisation et l'accent sur la durabilité ont continué à façonner la dynamique du marché.

Parallèlement, des entreprises majeures comme Pernod Ricard et Jackson Family Wines ont rapporté une croissance de leurs revenus grâce à leurs offres premium et ont mené des acquisitions stratégiques, telles que l'achat de Cattail Creek Winery.

Production du vin et des produits vinicoles aux États-Unis

En nature, 2017-2020, k t

Les États-Unis figuraient parmi les principaux producteurs mondiaux de vin et de produits viticoles entre 2017 et 2020, se classant au 4e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de vin et de produits viticoles des États-Unis a diminué. En 2020, 2 006 kt de vin et de produits viticoles ont été produits aux États-Unis, ce qui représente une baisse de 23,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 631 kt, année où la plus forte augmentation a été observée, de 10,4 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de vin et de produits viticoles des États-Unis a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de vin et de produits viticoles a été évaluée à 19 758 millions de dollars américains, restant pratiquement stable par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 4,7 %, soit un taux annualisé de 1,6 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du vin et des produits vinicoles américain

Exportations en nature, k t

Les exportations de vin et de produits viticoles des États-Unis ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 615 kt, marquant une baisse modérée de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 24,3 %, soit un taux annualisé de 8,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié, car le Royaume-Uni (21,1 % des exportations en volume), le Canada (14,1 %) et le Panama (13,4 %) représentaient ensemble seulement 48,5 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 51,5 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en vin et produits viticoles en provenance des États-Unis ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 3 318 millions de dollars américains, enregistrant un léger recul de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 9,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 821 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, de 4,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les exportations en valeur de vin et de produits viticoles des États-Unis n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : le Canada (20,4 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (10,7 %) et le Panama (8,3 %) représentaient ensemble seulement 39,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Importations du vin et des produits vinicoles des États-Unis

Importations en nature, k t

Le volume des importations de vin et de produits viticoles des États-Unis a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 2 321 kt, marquant une progression de 7,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 13,8 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 009 kt, année où la plus forte baisse a été observée, de 1,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, de 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le vin et les produits viticoles étaient échangés avec de nombreux pays vers les États-Unis, et même les principales destinations — l'Italie, le Canada et la France — représentaient ensemble seulement 46,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de vin et de produits viticoles des États-Unis ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 15 496 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 5,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,1 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 16 434 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, de 7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la France (29,4 % des importations en valeur), l'Italie (14,9 %) et le Mexique (12,5 %) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 56,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020