Marché du vin et des produits vinicoles en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché du vin russe a connu une forte croissance à la fin des années 2010, atteignant 1 371 milliers de tonnes en 2019. Cette expansion a été soutenue par des subventions gouvernementales pour la viticulture introduites en 2018 et par des augmentations successives des droits d'accise sur les vins importés, ce qui a stimulé la production nationale. Parallèlement, des importations robustes en provenance d'Italie ont alimenté le volume du marché.

La crise liée à la pandémie en 2020 a réduit le marché à 1 235 milliers de tonnes, le COVID-19 ayant perturbé les chaînes d'approvisionnement et la demande dans l'hôtellerie-restauration. Une reprise partielle a suivi en 2021, portée par l'augmentation des expéditions en provenance d'Ouzbékistan, mais le marché s'est effondré à 971 milliers de tonnes en 2022 après que les sanctions occidentales ont coupé les approvisionnements clés en alcool et provoqué le départ de grands acteurs internationaux comme LVMH.

La production nationale a augmenté de 14 % en 2022 pour atteindre 489 milliers de tonnes, compensant partiellement la perte des importations. En 2023, le marché s'est stabilisé à 1 011 milliers de tonnes, aidé par de nouveaux droits de douane qui ont encore limité les entrées de vins étrangers et accéléré le passage aux vins russes, qui ont capté 64,8 % de la consommation.

Production du vin et des produits vinicoles en Russie

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Russie s'est classée au 12e rang des producteurs de vin et de produits viticoles sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

En 2020, la Russie a produit 441,0 milliers de tonnes de vin et de produits viticoles, marquant une baisse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 428,0 milliers de tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 avec 460,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle, de 4,5 %, a été observée en 2018, alors que la plus forte hausse, de 7,5 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de vin et de produits viticoles en Russie s'est établie à 563,3 millions de dollars américains, en baisse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 618,0 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte augmentation, de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du vin et des produits vinicoles de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations russes de vin et de produits viticoles ont reculé. En 2020, elles se sont élevées à 145 milliers de tonnes, soit une baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 22,6 %, avec un TCAC de 7,0 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 148 milliers de tonnes, année qui a enregistré la plus forte progression, de 14,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de vin et de produits viticoles russes étaient réparties entre un large éventail de pays partenaires. L'Ukraine (19,1 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (13,3 %) et l'Allemagne (10,6 %) représentaient ensemble seulement 43,1 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations russes de vin et de produits viticoles ont diminué. En 2020, la Russie a exporté pour 185 millions de dollars américains de vin et de produits viticoles, soit une baisse de 6,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 15,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 199 millions de dollars américains, année qui a connu la plus forte hausse, de 13,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le vin et les produits viticoles russes ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — le Royaume-Uni, la Lettonie et l'Ukraine — ne représentaient ensemble que 40,5 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations du vin et des produits vinicoles vers la Russie

Importations en nature, k t

En 2020, la Russie a importé environ 939 milliers de tonnes de vin et de produits viticoles, en baisse de 11,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,9 %, avec un TCAC de 1,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 934 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 1 059 milliers de tonnes. La plus forte augmentation, de 13,4 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille des fournisseurs de vin et de produits viticoles vers la Russie était diversifié. L'Italie (18,5 % des importations en volume), l'Espagne (14,2 %) et la France (8,7 %) représentaient ensemble seulement 41,3 % du total des importations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations russes de vin et de produits viticoles ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 2 147 millions de dollars américains, en baisse de 9,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 4,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 379 millions de dollars américains, année qui a connu la plus forte progression, de 13,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le vin et les produits viticoles importés en Russie provenaient de nombreux marchés différents. Même les principaux fournisseurs — l'Italie, la France et le Royaume-Uni — ne représentaient ensemble que 45,9 % de la valeur totale des importations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020