Marché des eaux minérales et gazéifiées aux États-Unis

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2019, le marché américain des eaux minérales et gazeuses a progressé, atteignant un volume de 17,2 milliards de litres et une valeur de 7,3 milliards de dollars. Cette croissance a été portée par la préférence croissante des consommateurs américains pour les eaux en bouteille premium et aromatisées, sous l'effet d'une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être, tandis que la catégorie consolidait sa position de boisson la plus vendue dans le pays grâce à la demande pour des eaux fonctionnelles enrichies en vitamines et minéraux.

En 2020, le volume du marché s'est contracté à 16,4 milliards de litres, influencé par la crise sanitaire mondiale qui a modifié les habitudes de consommation, même si la pandémie a renforcé l'attention portée à l'hydratation et aux eaux riches en minéraux pour le soutien nutritionnel. En 2021, le volume s'est stabilisé autour de 16,3 milliards de litres tandis que la valeur a augmenté à 7,8 milliards de dollars, tirée par la croissance du segment premium où les consommateurs recherchaient des eaux minérales naturelles avec un étiquetage transparent mettant en avant des ingrédients fonctionnels comme les électrolytes et des bénéfices santé spécifiques.

Une forte reprise a suivi en 2022, avec un volume du marché bondissant à 18,9 milliards de litres et une valeur grimpant à 9,3 milliards de dollars. Cette résurgence a été motivée par l'expansion rapide des eaux aromatisées et fonctionnelles contenant des ingrédients comme les probiotiques et le collagène, associée à une tendance marquée vers la premiumisation et l'innovation dans les emballages durables et les modèles commerciaux en direct aux consommateurs, ce qui a intensifié la concurrence.

Production des eaux minérales et gazéifiées aux États-Unis

En nature, 2017-2020, M l

Après deux années de croissance, la production d'eaux minérales et gazeuses aux États-Unis a diminué. En 2020, 15 720 millions de litres ont été produits, ce qui représente une baisse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 16 642 millions de litres. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 8,5 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années d'augmentation, la production d'eaux minérales et gazeuses aux États-Unis a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 6 720 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 6 835 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 13,1 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des eaux minérales et gazéifiées américain

Exportations en nature, M l

En 2020, les exportations d'eaux minérales et gazeuses des États-Unis ont totalisé 134,1 millions de litres, reflétant une contraction modérée de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 8,7 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 133,1 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 9,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 10,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, le Japon est resté le partenaire dominant pour les exportations en volume d'eaux minérales et gazeuses des États-Unis, représentant 75,7 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les États-Unis ont exporté pour 57,3 millions de dollars américains d'eaux minérales et gazeuses en 2020, en baisse de 4,8 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 49,1 millions de dollars américains, et la valeur maximale en 2019, à 60,2 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 14,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 22,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Japon (54,7 % des exportations en valeur), le Canada (6,4 % des exportations en valeur) et la Chine (5,7 % des exportations en valeur) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 66,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Importations des eaux minérales et gazéifiées des États-Unis

Importations en nature, M l

Les importations d'eaux minérales et gazeuses aux États-Unis ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les États-Unis ont importé un total de 806,6 millions de litres, marquant une avancée modeste de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 24,7 %, soit un taux annualisé de 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, M l

En 2017-2020, l'Italie (36,7 % des importations en volume), la France (34,9 % des importations en volume) et le Mexique (14,2 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs d'eaux minérales et gazeuses aux États-Unis, représentant ensemble 85,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'eaux minérales et gazeuses aux États-Unis ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur des importations s'est élevée à 1 000 millions de dollars américains, indiquant un gain limité de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 29,3 %, soit un taux annualisé de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Italie (41,5 % des importations en valeur), la France (32,6 % des importations en valeur) et le Mexique (12,6 % des importations en valeur) ont continué d'être les principaux fournisseurs d'eaux minérales et gazeuses aux États-Unis, formant ensemble 86,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020