Marché de la bière et des produits de brasserie aux États-Unis

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché américain de la bière et des produits de brasserie a connu une contraction régulière en volume physique, passant de 114,8 millions de tonnes à 91,2 millions de tonnes. La production a également diminué, de 122,8 millions de tonnes à 98,3 millions de tonnes sur la même période. En valeur, le marché a montré une plus grande résilience, atteignant un pic de 33,5 milliards de dollars en 2021.

À partir de 2022, la tendance baissière en volume s'est poursuivie, avec une taille de marché tombée à 76,3 millions de tonnes et une production à 82,8 millions de tonnes en 2022, influencée par l'évolution des préférences des consommateurs et une baisse de 4 % des ventes en volume de bières artisanales. La période suivante a été marquée par une adaptation structurelle, avec une augmentation du nombre de brasseries artisanales actives et une innovation produit significative, comme le lancement aux États-Unis de Heineken® Silver, une bière faible en glucides et en calories. Les fusions et acquisitions, comme l'acquisition par Tilray de huit marques artisanales et les achats de New Belgium et Bell's par Kirin Holdings, ont signalé une consolidation du marché. Parallèlement, la sensibilisation croissante à la santé a stimulé la demande pour les segments de bière sans alcool et à faible teneur en alcool, tandis que les avancées technologiques et l'accent mis sur la durabilité environnementale ont commencé à influencer les opérations de l'industrie.

Production de la bière et des produits de brasserie aux États-Unis

En nature, 2017-2020, M t

La production de bière et de produits de brasserie aux États-Unis a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 103,2 millions de tonnes de ces produits ont été produites, ce qui représente une baisse limitée de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 24,3 %, soit un taux annualisé de 8,9 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière et de produits de brasserie aux États-Unis a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 27 124 millions de dollars américains, en baisse de 9,1 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 30 834 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière et des produits de brasserie américain

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes de bière et de produits de brasserie exportés par les États-Unis se sont élevés à 11 362 milliers de tonnes, restant globalement stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 11 353 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, à 9,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 12 522 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Mexique (18,3 % des exportations en volume), la Corée du Sud (10,2 %) et le Vietnam (8,6 %) ont été des acheteurs importants de bière et de produits de brasserie en provenance des États-Unis. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 37,1 % des exportations totales en volume, les 62,9 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de bière et de produits de brasserie en provenance des États-Unis ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 985 millions de dollars américains, en baisse de 2,0 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 16,9 %, soit un taux annualisé de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 143 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 23,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 3,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : le Mexique (17,2 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (9,5 %) et le Canada (7,4 %) représentaient ensemble seulement 34,1 % des flux totaux, tandis que les 65,9 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Importations de la bière et des produits de brasserie des États-Unis

Importations en nature, k t

En 2020, les livraisons de bière et de produits de brasserie aux États-Unis ont totalisé 4 592 milliers de tonnes, restant pratiquement inchangées par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,7 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Mexique (64,9 % des importations en volume), les Pays-Bas (11,8 %) et le Canada (9,4 %) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 86,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de bière et de produits de brasserie vers les États-Unis ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 6 115 millions de dollars américains, correspondant à une légère hausse de 2,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 13,2 %, soit un taux annualisé de 4,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Mexique et les Pays-Bas ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur, avec une part combinée de 81,1 % des flux totaux, tandis que la part restante était dispersée entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020