Marché du vin de raisins en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché du vin de raisin en Europe occidentale a connu des évolutions de volume significatives entre 2018 et 2023. La consommation, qui s'établissait à 4,3 milliards de litres en 2018, a bondi à 6,5 milliards de litres en 2019, puis à 7,0 milliards de litres en 2020. Une baisse marquée est intervenue en 2021, ramenant le marché à 5,3 milliards de litres, avant une forte reprise à 7,9 milliards de litres en 2022. Le volume s'est ensuite stabilisé autour de 7,8 milliards de litres en 2023.

Ces fluctuations sont étroitement liées à la production locale et aux échanges internationaux. La production a reculé, passant de 5,9 milliards de litres en 2018 à 5,0 milliards de litres en 2019, pour atteindre un point bas à 4,5 milliards de litres en 2021, avant de rebondir à 6,3 milliards de litres en 2022. Parallèlement, les exportations ont chuté brutalement, de 4,5 milliards de litres en 2018 à 1,6 milliard de litres en 2019, réduisant fortement les sorties et augmentant ainsi l'offre disponible sur le marché intérieur. Les importations, elles, sont restées stables, oscillant entre 2,8 et 3,1 milliards de litres par an.

En 2024, plusieurs facteurs influencent le marché. De nouvelles réglementations européennes imposant la liste des ingrédients sur les étiquettes de vin sont entrées en vigueur, répondant à une demande de transparence des consommateurs. Les préférences continuent d'évoluer vers des vins durables, biologiques et à faible teneur en alcool, tandis que les ventes en ligne se développent. Dans des régions productrices majeures comme la Castille-La Manche et l'Estrémadure en Espagne, la production de vins blancs a augmenté, soutenant les capacités de production. Cependant, les pressions inflationnistes ont entraîné une hausse des prix, affectant les habitudes de consommation dans la région.

Production du vin de raisins en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de du vin de raisins, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin de raisins, 2017-2020

En 2020, la production de vin de raisin en Europe occidentale s'est élevée à 5 485 millions de litres, soit une hausse de 9,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 19,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 5 909 millions de litres. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 15,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 28,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, M l

Exportations du vin de raisins d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, M l

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations les plus faibles ont été notées en 2020, avec un volume de 1 496 millions de litres, en baisse de 7,8 % par rapport à 2019. Le pic a été atteint en 2018 avec 4 648 millions de litres, ce qui représente un écart de 3,1 fois entre ces deux années. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 65,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 204,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, M l

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Les États-Unis (13,3 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (12,6 %) et la Chine (5,8 %) représentent ensemble seulement 31,8 % des flux totaux, tandis que les 68,2 % restants sont répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de vin de raisin en Europe occidentale ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 12 615 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 13 187 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 7,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de vin de raisin en provenance d'Europe occidentale dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Les États-Unis (16,1 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (12,6 %) et la Chine (5,6 %) représentent ensemble seulement 34,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du vin de raisins en Europe de l'Ouest

Importations en nature, M l

En 2020, l'Europe occidentale a importé 2 956 millions de litres de vin de raisin, ce qui représente une baisse de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 18,3 %, avec un taux de croissance annualisé de -6,5 %. Le point le plus bas a été enregistré en 2018 avec 2 784 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 23,1 %, tandis que la plus forte hausse a été notée en 2019, avec une progression de 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, l'Espagne (27,3 % des importations en volume), l'Italie (26,2 %) et l'Afrique du Sud (4,1 %) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 57,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de vin de raisin en Europe occidentale s'est élevé à 8 183 millions de dollars américains, en hausse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 8 392 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 4,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur sur la période 2017-2020 est restée fragmentée. L'Italie (26,9 % des importations en valeur), l'Espagne (14,6 %) et le Portugal (4,0 %) représentent ensemble seulement 45,5 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020