Marché du tabac brut et des déchets au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché du tabac non manufacturé au Vietnam a débuté la période sous un cadre de contrôle étatique, avec des volumes d'importation régulés par des quotas annuels et Vinataba désigné comme importateur unique selon les règles de commerce d'État. Ces mesures, associées à une évolution du mix produit vers les segments milieu et premium, ont coïncidé avec une contraction du volume total du marché à 71 522 t en 2019 contre 79 922 t l'année précédente, les approvisionnements par importation se resserrant. Le marché s'est stabilisé autour de 71 477 t en 2020, année qui a également vu la participation active d'acteurs étrangers comme Philip Morris et British American Tobacco via des coentreprises, introduisant de nouvelles dynamiques dans l'industrie locale.

Le volume du marché s'est fortement étendu à plus de 100 000 t d'ici 2022, tiré par une hausse simultanée de la production nationale et des importations. Cette phase de croissance a été interrompue en 2023 lorsque le marché s'est contracté à 92 476 t. Le déclin a coïncidé avec la circulaire 43/2023 du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui a renforcé la surveillance du marché, introduit des exigences de reporting plus fréquentes pour les fournisseurs et intensifié les opérations anti-contrebande, des facteurs qui ont probablement limité les flux d'importation cette année-là.

À l'avenir, le gouvernement a approuvé une stratégie de développement pour l'industrie du tabac axée sur la modernisation technologique et le traitement respectueux de l'environnement. Pour 2024, un quota tarifaire d'importation de 71 835 t a été fixé pour le tabac non manufacturé, les importations réelles atteignant 70 006 t. Parallèlement, une interdiction des cigarettes électroniques et des produits du tabac chauffé a été promulguée pour protéger la santé publique, une mesure qui pourrait influencer la demande de feuilles de tabac traditionnelles, tandis que Vinataba, détenu par l'État, a rapporté une part de marché nationale accrue et une forte augmentation des exportations.

Production du tabac brut et des déchets au Vietnam

En nature, 2017-2020, t

À l'échelle mondiale, le Vietnam était le 20e producteur de tabac non manufacturé et de déchets entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

La production de tabac non manufacturé et de déchets au Vietnam a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 29 238 tonnes, marquant une légère baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,8 %, soit un taux annualisé de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, t

Exportations du tabac brut et des déchets du Vietnam

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations de tabac non manufacturé et de déchets du Vietnam ont atteint 6 148 tonnes, enregistrant une modeste réduction de 5,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 41 %, avec un taux annualisé de 16,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 5 821 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018 à 44,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019 à 11,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Cambodge, l'Indonésie et les Émirats arabes unis — ont absorbé ensemble 64,8 % des exportations totales en volume de tabac non manufacturé et de déchets du Vietnam.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de tabac non manufacturé et de déchets du Vietnam ont atteint 13,6 millions de dollars américains, indiquant une forte perte de 54,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 64,4 %, avec un taux annualisé de 29,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Cambodge (22,3 % des exportations en valeur), l'Indonésie (19,6 %) et les Émirats arabes unis (18,2 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation en termes de valeur, représentant ensemble 60,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations du tabac brut et des déchets au Vietnam

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations de tabac non manufacturé et de déchets au Vietnam ont augmenté. En 2020, le pays a importé 48 387 tonnes, montrant une légère hausse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 14,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 48 024 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée à 11,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (32,8 % des importations en volume), le Brésil (30,4 %) et l'Indonésie (11,1 %) sont restés les principales sources dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 74,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de tabac non manufacturé et de déchets au Vietnam ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a importé un total de 228,1 millions de dollars américains, en baisse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 20,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 7,2 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018 à 289,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 à 17,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 1,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la Chine, le Brésil et l'Indonésie — ont absorbé ensemble 72,0 % des importations totales en valeur de tabac non manufacturé et de déchets au Vietnam.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020