Marché de la bière alcoolique au Mexique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la bière alcoolisée au Mexique a fluctué entre 2018 et 2023, atteignant un pic de 9 120 millions de litres en 2022 après une reprise suite à la baisse liée à la pandémie. La chute à 7 352 millions de litres en 2020 était principalement due aux restrictions du COVID-19, qui ont réduit la consommation hors domicile malgré une augmentation de la consommation à domicile. La croissance en 2021 et 2022 a été soutenue par des investissements majeurs dans la production, comme l'expansion de 1,5 milliard de dollars de Constellation Brands à Sonora visant à augmenter la capacité annuelle, et par des changements dans la distribution, notamment de nouveaux contrats permettant aux marques de Grupo Modelo dans les magasins OXXO.

Les préférences des consommateurs se sont tournées vers la bière artisanale, les variantes sans alcool et les boissons prêtes à boire (RTD), stimulant la diversification des portefeuilles. L'introduction de bières aromatisées et de hard seltzers a attiré les jeunes buveurs, tandis que la montée des ventes en ligne et des formats d'emballage pratiques a maintenu l'activité du marché pendant et après la pandémie. Le segment artisanal a connu une croissance régulière, soutenue par des réformes réglementaires facilitant les opérations des microbrasseries et des salles de dégustation.

Les mises à jour réglementaires, y compris les nouvelles règles d'étiquetage introduites en mai 2018 et les réformes des lois sur l'alcool au niveau des États en 2021 et 2022, ont créé un environnement plus favorable pour les petits producteurs et l'innovation. Cependant, les pressions inflationnistes en 2022-2023 ont affecté les coûts et les dépenses des consommateurs, contribuant à la contraction du marché à 8 325 millions de litres en 2023.

Production de la bière alcoolique au Mexique

En nature, 2018-2021, M l

À l'échelle mondiale, le Mexique a été le 4e producteur de bière alcoolisée entre 2018 et 2021.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2018-2021

En 2021, la production de bière alcoolisée au Mexique s'est élevée à 12 401 M l, marquant une hausse progressive de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 11 868 M l, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 avec 12 450 M l. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, M l

Exportations de la bière alcoolique du Mexique

Exportations en nature, M l

Après deux années de croissance, les volumes de bière alcoolisée exportés par le Mexique ont diminué. En 2021, les exportations ont atteint 3 635 M l, soit une baisse de 20,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 15,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2020, à 4 551 M l, et la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 4,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, M l

Entre 2018 et 2021, les États-Unis ont été le principal acheteur de bière alcoolisée en provenance du Mexique, représentant 89,5 % des exportations totales en volume, tandis que les autres partenaires affichaient des parts relativement modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les expéditions transfrontalières de bière alcoolisée du Mexique ont atteint 5 016 M $ US, affichant une avancée substantielle de 13,3 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 18,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 2,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les exportations en valeur de bière alcoolisée du Mexique étaient presque entièrement concentrées sur les États-Unis, dont la part a atteint 90,2 %.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations de la bière alcoolique au Mexique

Importations en nature, M l

Les volumes de bière alcoolisée importés par le Mexique ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 31 M l, représentant un déclin de 8,8 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont chuté de 81,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 43,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, M l

Entre 2018 et 2021, les États-Unis ont représenté 82,2 % des importations totales en volume, et les flux restants étaient répartis entre un large groupe de pays plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons de bière alcoolisée au Mexique ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2021, le Mexique a importé pour 35 M $ US de bière alcoolisée, ce qui représente un déclin modéré de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 82,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 44,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les États-Unis ont constamment représenté 82,1 % des importations totales en valeur, indiquant une forte concentration sur ce marché, tandis que le reste était partagé entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021