Marché du tabac brut et des déchets en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché du tabac non manufacturé en Chine a connu une évolution significative entre 2018 et 2023. Après une hausse à 2,57 millions de tonnes en 2019, portée par l'essor des nouveaux produits du tabac comme les cigarettes électroniques et le tabac chauffé, le volume a chuté à 2,04 millions de tonnes en 2020. Cette contraction s'explique par les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales dues à la pandémie de COVID-19 et par le durcissement de la réglementation sur les cigarettes électroniques, qui a contraint certains petits producteurs à quitter le marché.

La reprise a débuté en 2021, avec un volume atteignant 2,31 millions de tonnes en 2023. L'introduction de normes nationales pour les cigarettes électroniques, placées sous l'administration du monopole du tabac, a apporté une clarté réglementaire et stabilisé le secteur. Parallèlement, les investissements soutenus des entreprises traditionnelles dans les technologies de réduction des risques et l'innovation ont stimulé la demande pour des produits du tabac plus récents et moins nocifs, soutenant l'expansion globale du marché.

Durant cette période, des politiques de contrôle du tabagisme plus strictes dans les lieux publics et une sensibilisation croissante des consommateurs à la santé ont continué d'influencer les modes de consommation. De plus, des anomalies climatiques mondiales affectant la production de feuilles de tabac dans des régions clés ont exercé des pressions du côté de l'offre. Par ailleurs, des entreprises comme China Tobacco Hong Kong ont activement développé des marchés étrangers avec des produits innovants tels que le tabac chauffé à base de thé, diversifiant davantage le paysage industriel.

Production du tabac brut et des déchets en Chine

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Chine a été le premier producteur de tabac non manufacturé et de déchets entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

En 2020, la production de tabac non manufacturé et de déchets en Chine s'est élevée à 2 134 kt, ce qui représente une baisse de 18,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 10,7 %, soit un taux annualisé de 3,7 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 2 612 kt, année où la plus forte hausse de 16,5 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de tabac non manufacturé et de déchets en Chine s'est établie à 5 235 millions de dollars US, marquant une forte baisse de 31,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 27,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 7 582 millions de dollars US, année qui a également connu la plus forte augmentation de 16,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du tabac brut et des déchets de Chine

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes d'exportation de tabac non manufacturé et de déchets depuis la Chine ont atteint 185,6 kt, en baisse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 9,9 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 avec 9,4 %, tandis que la plus forte hausse de 4,0 % a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les principaux acheteurs de tabac non manufacturé et de déchets en provenance de Chine ont été la Belgique (22,9 % des exportations en volume), l'Indonésie (20,3 %) et les Émirats arabes unis (9,4 %), représentant ensemble 52,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations chinoises de tabac non manufacturé et de déchets ont atteint 455 millions de dollars US, soit une baisse de 19,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 26,6 %, avec un taux annualisé de 9,8 %. La plus forte augmentation de 4,0 % a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés en valeur pour les exportations chinoises ont été l'Indonésie, la Belgique et les Émirats arabes unis, représentant ensemble 59,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du tabac brut et des déchets vers la Chine

Importations en nature, k t

En 2020, les importations chinoises de tabac non manufacturé et de déchets ont atteint 88,4 kt, soit une baisse de 42,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 39,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 153,9 kt, année où la plus forte hausse de 19,1 % a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les principaux fournisseurs de tabac non manufacturé et de déchets à la Chine ont été le Zimbabwe (46,4 % des importations en volume), le Brésil (29,9 %) et les États-Unis (7,1 %), représentant ensemble 83,5 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations chinoises de tabac non manufacturé et de déchets se sont élevées à 774 millions de dollars US, marquant une chute brutale de 35,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 36,3 %, avec un taux annualisé de 13,9 %. La plus forte augmentation de 12,3 % a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales sources d'importations en valeur pour la Chine ont été le Zimbabwe (52,4 % des importations en valeur), le Brésil (24,7 %) et les États-Unis (7,7 %), représentant ensemble 84,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020