Marché du saindoux fondu et des graisses de porc en Pologne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché polonais du saindoux fondu a chuté de 92,1 mille tonnes en 2018 à 69,2 mille tonnes en 2019. Cette baisse est principalement due à l'épidémie de peste porcine africaine (PPA), qui a limité l'approvisionnement en matières premières et obligé les producteurs à mettre en œuvre des mesures de biosécurité coûteuses, réduisant ainsi la production nationale. Pendant cette période, le marché a également connu une concentration accrue parmi les grands transformateurs publics et privés.

Entre 2020 et 2022, le volume du marché s'est redressé régulièrement pour atteindre 105,6 mille tonnes. Cette expansion a été soutenue par le développement d'usines de transformation à grande échelle, comme en témoignent les volumes d'exportation croissants, et par la demande croissante du segment industriel pour les graisses techniques utilisées dans des applications non alimentaires. Cependant, la hausse des coûts des aliments pour animaux et de l'énergie, qui représentent jusqu'à 80 % des dépenses de production, a commencé à peser sur les marges des producteurs.

À partir de 2023, le marché s'est contracté brusquement, tombant à 60,9 mille tonnes en 2024. Ce repli a coïncidé avec la mise en œuvre de nouvelles réglementations de l'UE, notamment un contrôle plus strict de l'acrylamide dans les graisses de friture et des modifications des règles de classification des carcasses, ce qui a augmenté les coûts de conformité et affecté la disponibilité des matières premières. Les augmentations des prix de gros au cours de ces années reflètent une tension soutenue entre l'offre et la demande.

Production du saindoux fondu et des graisses de porc en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de saindoux et autres graisses de porc en Pologne a atteint une valeur de 65 171 K $ US, marquant une solide augmentation de 16,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 17 %, soit un taux annualisé de 6,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 81 885 K $ US, tandis que la valeur minimale a été observée en 2019 à 56 192 K $ US. La baisse la plus importante a été enregistrée en 2019, avec une chute de 31,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, la Pologne a produit 72 347 tonnes de saindoux et autres graisses de porc, ce qui représente une légère progression de 2,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 16,8 %, équivalant à un taux annualisé de 5,9 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 avec 92 691 tonnes, tandis que le volume minimal a été enregistré en 2019 à 70 812 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 23,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 6,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, t

Exportations du saindoux fondu et des graisses de porc de Pologne

Exportations en nature, t

Après deux années d'amélioration, les exportations polonaises de saindoux et autres graisses de porc ont diminué. En 2020, le volume exporté s'est établi à 11 581 tonnes, en baisse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 55,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 12 299 tonnes, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 33,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (20,4 % des exportations en volume), la Hongrie (16,1 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (15,3 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de saindoux et autres graisses de porc en provenance de Pologne, représentant ensemble 51,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations polonaises de saindoux et autres graisses de porc ont reculé. En 2020, la Pologne a exporté pour 10 982 K $ US de saindoux et autres graisses de porc, ce qui constitue une réduction substantielle de 17,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 21,2 %, soit un taux annualisé de 6,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 13 287 K $ US, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 32,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (23,6 % des exportations en valeur), la France (19,2 % des exportations en valeur) et la Hongrie (14,2 % des exportations en valeur) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 57,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations du saindoux fondu et des graisses de porc vers la Pologne

Importations en nature, t

Le volume des importations polonaises de saindoux et autres graisses de porc a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 17 836 tonnes, affichant une avancée abrupte de 67,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 185,2 %, soit un taux annualisé de 41,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (49,4 % des importations en volume), la Slovaquie (21,6 % des importations en volume) et la Suède (14,0 % des importations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de saindoux et autres graisses de porc en Pologne, représentant conjointement 85,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations polonaises de saindoux et autres graisses de porc ont totalisé 7 932 K $ US, soit 39,0 % de plus qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 85,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 22,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Slovaquie (33,5 % des importations en valeur), l'Allemagne (29,6 % des importations en valeur) et la Suède (20,7 % des importations en valeur) ont constitué le groupe principal de destinations pour les importations en valeur de saindoux et autres graisses de porc en Pologne, avec une part combinée de 83,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020