Marché du saindoux et des graisses de volailles en France

Observations des rapports précédents

Le marché des graisses de porc et de volaille en France a connu une contraction brutale en 2019, tombant à 45,5 milliers de tonnes. Il a ensuite entamé une phase de croissance soutenue qui a plus que doublé son volume pour atteindre 100,7 milliers de tonnes en 2022. Cette expansion s'est interrompue en 2023, le marché se stabilisant juste en dessous du pic précédent, à 99,7 milliers de tonnes.

La dynamique du marché en 2023 a été marquée par des tendances contrastées dans les filières de viande sous-jacentes. La maîtrise réussie de l'influenza aviaire hautement pathogène a permis à la production de volaille de se redresser, soutenant ainsi l'offre de graisses de volaille. Parallèlement, la consommation de porc a reculé, les consommateurs réagissant aux prix de détail plus élevés en orientant leurs achats vers les circuits généralistes et la grande distribution. Cette évolution des habitudes de consommation de viande a contribué à la stabilisation du marché.

La structure du marché reste influencée par les grands groupes privés et coopératifs qui dominent les filières porcine et avicole. En 2024, la consommation de volaille a dépassé celle de porc pour la première fois en France, ce qui constitue un changement significatif dans la base de matières premières pour la production de graisses. Par ailleurs, la baisse des coûts de l'alimentation animale a contribué à alléger les pressions sur la production.

Production du saindoux et des graisses de volailles en France

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 8e rang mondial pour la production de saindoux et de graisses de volaille.

Principaux producteurs de du saindoux et des graisses de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saindoux et des graisses de volailles, 2017-2020

En 2020, la France a produit 145,9 milliers de tonnes de saindoux et de graisses de volaille, un niveau quasiment stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,4 %, soit un taux annualisé de -3,2 %. La baisse la plus marquée a été enregistrée en 2018, avec un recul de 5,0 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de saindoux et de graisses de volaille en France a augmenté en 2020. Cette année-là, la valeur de la production s'est élevée à 125,7 millions de dollars américains, en hausse de 25,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -3,0 %. La valeur la plus basse a été atteinte en 2019, à 100,1 millions de dollars, avec une baisse de 16,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du saindoux et des graisses de volailles de France

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations françaises de saindoux et de graisses de volaille ont reculé en 2020. Cette année, la France a exporté 121,9 milliers de tonnes, un volume presque identique à celui de 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 10,4 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 122,0 milliers de tonnes, avec une progression de 7,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne et les Pays-Bas ont clairement dominé la structure des partenaires pour les exportations en volume, tandis que les autres pays représentaient le reste des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations françaises de saindoux et de graisses de volaille ont augmenté en 2020. Cette année, elles ont atteint 105,0 millions de dollars américains, soit une hausse de 25,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 11,3 %, avec un TCAC de 3,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 83,7 millions de dollars, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 5,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (avec 58,8 % des flux totaux) et les Pays-Bas (22,4 %) ont représenté ensemble 81,1 % des exportations en valeur, les autres partenaires comptant pour le volume restant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du saindoux et des graisses de volailles vers la France

Importations en nature, k t

En 2020, les importations françaises de saindoux et de graisses de volaille se sont élevées à 24,2 milliers de tonnes, en hausse de 12,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,5 %, avec un TCAC de 1,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 21,6 milliers de tonnes, avec une baisse de 27,8 % cette année-là. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018, à 29,9 milliers de tonnes, marqué par une hausse de 27,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (23,3 % des importations en volume), la Belgique (20,2 %) et l'Allemagne (15,9 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations françaises de saindoux et de graisses de volaille, représentant ensemble 59,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations françaises de saindoux et de graisses de volaille ont augmenté en 2020. Cette année, elles ont totalisé 23,8 millions de dollars américains, soit une progression de 31,6 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 18,1 millions de dollars, avec une baisse de 22,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (22,5 % des importations en valeur), la Belgique (16,4 %) et l'Allemagne (16,1 %) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur de saindoux et de graisses de volaille en France, avec une part combinée de 55,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020